Une jeune femme est enchaînée aux murs d'une grotte dans les bois. La jeune femme est terrifiée alors qu'une créature arrive dans la grotte. Olivia se réveille dans la chambre de Nostradamus qui entre avec de la nourriture et lui demande si elle a de nouveau des cauchemars. Elle répond qu'elle n'arrivera jamais à se débarrasser de ses rêves de" l'obscurité".
Nostradamus dit que quand le corps subit un traumatisme il est difficile pour l'esprit de le laisser partir et il la supplie de ne pas laisser son esprit faire n'importe quoi, elle est prête à réintégrer la société. Il remarque que l'une des plaies d'Olivia est infectée et il trouve ce qui ressemble à une dent à l'intérieur.
Pendant ce temps, le roi Henri est assis à son bureau avec le marquis de Voe en face de lui. Ils discutent d'une affaire impliquant le marquis qui ne plie pas à son autorité. Le roi est très distrait, et soudain, accuse le marquis de ne pas écouter. Henri dit que l'une des principales sources de sa fureur c'est des gens qui refusent d'écouter leur roi. Le roi ordonne alors à ses gardes de tenir le marquis. Il prend une bougie et verse la cire brûlante dans les oreilles du marquis. Catherine arrive et demande à son mari ce qu'il fait au marquis. Quand Henri dit qu'il lui donne une leçon, elle le supplie de ne pas le faire de cette façon parce que le marquis est un noble.
Henri se dirige vers sa reine en disant qu'il a entendu qu’elle a annulé la célébration "reine d'un jour". Elle lui dit que c'est seulement une fête. Mais lui il sait qu'elle essaie de le cacher à la cour et l'accuse de tenter de l'empoisonner. La Reine assure à son mari qu'elle ne le fait pas mais qu'elle est profondément préoccupée par lui. Elle pense qu'il est vraiment malade et que ça pourrait nuire à lui-même ou à la France. Henri dit qu'il a simplement des maux de tête qui vont et viennent et que son esprit est plus fort qu'auparavant. Cependant la "reine d'un jour" est sa fête favorite de l'année et il a l’intention de la célébrer comme d'habitude.
Les serviteurs du château se bousculent dans la salle du trône pour le concours. Marie ne se souvient pas de cette tradition d'un serviteur qui devient reine d'un jour. D’après François c’est parce qu'ils étaient enfants sa mère leur a caché cette tradition. Son père a tendance à accueillir la reine d'un jour dans son lit. La reine d'un jour porte la couronne de sa mère et de beaux vêtements durant cette journée. Mais à l'aube, elle doit redevenir une servante. C'est une tradition que François préfère éviter surtout quand Diane de Poitiers est à la cour, à regarder son père jongler entre sa mère, une maîtresse, et la reine d'un jour. Sébastien et lui partent toujours conduit à la chasse ce jour-là. Pour Marie ce concours est une distraction bienvenue car c'est la première fois depuis des semaines que personne ne va la harceler à propos d'un héritier, François dit qu'il va peut-être la harceler et l'embrasse. Puis Lady Kenna se lève et dit à Marie que Lord Julien, le un prétendant potentiel de Greer, est arrivé.
Dans la salle du trône il y a un gâteau géant et des tranches sont distribuées parmi les serviteurs excités qui se sont rassemblés pour le concours. Greer est avec son nouveau fiancé Lord Julien et discutent du concours tandis que Marie, Lola, et Kenna l'admirent à travers la pièce. Greer le présente, et ils parlent de la famille de Lord Julien. Marie donne ensuite joyeusement sa bénédiction sur leur engagement. Leith qui distribuait le gâteau surprend la conversation et parle avec Lord Castleroy qui semble heureux de l'avoir comme nouvel apprenti dans le commerce des épices. Marie emmène une Lola enceinte de côté et lui dit qu'elle doit trouver un prétendant. Lola désespère car on verra bientôt son ventre rond mais Marie lui assure qu'elle va lui trouver un mari.
Nostradamus, en voyant le roi à la fête, commente à Catherine que son plan pour garder son mari hors de vue a échoué. Elle dit que personne ne sait à propos de la folie du roi sauf Kenna et Guyan, et elle leur a donné la motivation de garder le silence. Cependant il est impossible de dire ce que Henri va faire. La reine demande à Nostradamus s’il a trouvé une explication à son comportement. Mais il a testé la nourriture et la boisson d'Henri depuis 3 jours et n'a détecté aucun poison de toute nature. Catherine est horrifiée quand elle se rend compte que son mari est en effet fou et un roi fou donne des idées de chaos et de rébellion. Si leurs ennemis le découvrent alors ça pourrait causer des problèmes à la France. Nostradamus donne à la Reine un sédatif qui aidera Henri. Mais Henri a 7 dégustateurs et elle ne sait pas comment lui administrer. Ils sont interrompus par des cris d'une servante qui a trouvé la fève dans son gâteau. Henri se rapproche de la belle jeune fille qui se présente comme étant Pénélope. La reine Catherine se dirige vers eux, prend sa couronne et la met sur Pénélope, tout le monde applaudit.
Pendant ce temps Sébastien est revenu. Il demande à voir son père. Mais Henri ne semble pas trop heureux que son fils soit revenu d'exil cherchant sa faveur après avoir tué les gardes de François. Sébastien prétend qu'il était en légitime défense et tente de lui dire que le danger dans les bois est la vraie raison de son retour. Henri ordonne à ce qu'on le mette au donjon. François et Marie voient Sébastien être traîné et sont choqués de son retour. François dit que Sébastien avait une chance d'être libre et il ne l'a pas prise, il est un menteur et un meurtrier, et il sait la vraie raison du retour de son frère. Il avertit sa femme de ne pas l'approcher.
Plus tard dans les donjons Marie va voir Sébastien, enchaîné aux murs. Elle lui dit qu'elle a soudoyé son geôlier et un marchand pour l'emmener à la frontière espagnole. Elle lui demande de ne jamais revenir. Sébastien refuse et Marie demande ce qui ne va pas avec lui car il y a beaucoup de personnes qui veulent sa mort. Sébastien dit que François est une de ces personnes. Marie rétorque que son mari n'a pas essayé de le tuer. Sébastien dit que Marie serait plus heureuse sans lui si elle l'avait épousé et non François mais elle lui indique qu'il n'y a rien entre eux. Sébastien admet alors qu'il est de retour parce qu'il a rencontré une fille qu'il dans les bois et veut que Marie l'écoute.
Plus tard ce jour-là la reine Catherine apporte une Pénélope habillée dans ses chambres et explique les détails d'être une Reine. Catherine met un collier sur Pénélope. Elle indique qu'elle aimerait qu'elle soit la première reine à long terme. Et si elle se révèle digne de confiance alors elles peuvent être des amies. Catherine dit que si Pénélope a maintenu sa vertu alors elle aura une rencontre spéciale avec le roi. Catherine semble parler d'une expérience personnelle, elle dit que le roi a un appétit sexuel. Elle dit qu'elle peut l'aider et elle lui donne le sédatif qu'elle a reçu de Nostradamus en lui disant que c'est un "aphrodisiaque" qui l'aidera à faire plaisir à Henri.
En bas, dans les cachots François arrive et voit Marie et Sébastien sortant de la cellule et il n'est pas content. Marie défend Sébastien et dit qu'il n'est pas venu pour elle. Mais François ne croit pas ce que dit son frère. François l'interroge sur la menace dans les bois et Sébastien parle des sacrifices ainsi que des païens qui sont dangereux et qui ont menacé Marie. Ils sont au service d'une créature qu'ils appellent l'obscurité. Bien que Sébastien l'ait vu de ses propres yeux, François ne le croit toujours pas lui, disant qu'il est aussi ignorant que les païens, et demande à Marie de les laisser. Toutefois Sébastien pense que si François ne le croit pas alors peut-être qu'il croira Olivia.
Dans la chambre de Greer, Leith va la voir pour lui dire adieu. Greer arrête Leith qui est train de lui dire qu'il l'aime et il demande si elle est fiancée à un homme qu'elle connaît à peine parce qu'il est riche et avec un titre ou parce qu'elle l'aime. Greer souligne qu'il est bon pour elle aussi et semble être tout ce qu'elle a toujours voulu, sauf qu'il n'est pas Leith. Elle l'embrasse et tout à coup la porte s'ouvre. Lord Julien demande immédiatement ce qui se passe. Leith dit alors à Lord Julien que Greer n'a commis aucune faute et qu'il lui a volé un baiser. Greer tente de le faire taire, mais les gardes de Lord Julien l'emmènent. Greer pleure. Lord Julien rompt leurs fiançailles en disant qu'il ne peut pas avoir des ragots comme ceci entourant sa famille. Greer plaide qu'elle va être ruinée s’il ne l'épouse pas. Julien part laissant Greer en larmes.
Marie, François, et Sébastien vont voir Olivia dans les chambres de Nostradamus pour savoir ce qui lui est arrivé dans les bois. Olivia raconte qu'elle s'est échappée à travers les tunnels pendant le siège du château. Elle a été trouvée par les hérétiques. Sébastien demande si maintenant François le croit. Marie et François demandent à Olivia si elle peut revenir sur ses pas à la grotte. Mais elle ne peut pas. Tout ce qu'elle se souvient c'est une prairie bordée de sapins. François dit qu'il va rassembler ses hommes et partir avec Sébastien dans les bois. Cependant ce dernier est réticent. En effet la dernière fois qu'il était avec les hommes de François ils ont essayé de le tuer. Pour la dernière fois François insiste pour dire qu'il n'a pas donné cet ordre. Olivia parle ensuite en disant qu'ils ne peuvent pas juste tuer cette "créature", c'est une créature de l'enfer pas un humain. Mais alors Nostradamus entre dans la pièce et déclare que cette créature n'est en effet un homme par la dent qu'il a trouvé dans la blessure d'Olivia.
Lola et Kenna consolent Greer, dévastée et honteuse de ses actions. Greer semble toutefois plus bouleversée sur la peine possible de Leith et avoue qu'elle l'aime. Kenna lui dit qu'elle ne peut pas aimer un serviteur. Greer pleure alors plus elle est préoccupée par les ragots qui pourraient ruiner sa famille. Marie entre dans la pièce et entend Greer dire qu'elle n'a pas d'avenir et a honte, mais Marie lui dit de ne pas l'être.
Dans la chambre d'Henri, il demande à Marie pourquoi la reine d'Ecosse est si préoccupée par le sort d'un garçon de cuisine. Marie dit que Leith a sauvé de nombreuses vies lors du siège et que pour ça, sa peine devrait être réduite. Henri dit que ce garçon de cuisine semble avoir des amis très haut placés parce qu'elle n'est pas la première à plaider en son nom. Le Seigneur Castleroy l'a fait et Leith va partir pour le service militaire. Pénélope les interrompt. Henri la salue joyeusement, enlève alors sa ceinture et le jette de côté. Marie croit que c'est son signal pour partir, mais Henri l'arrête et l'invite à rester. Il lui demande de donner des conseils à Pénélope maintenant qu'elle est mariée à François et a consommé sa relation. Marie est choquée, elle demande s’il est vraiment sérieux. Marie remarque que ce comportement est anormal pour le roi et demande sa grâce, Henri répond qu'il est oint par Dieu et Marie et tous les autres membres de la royauté sont sous son autorité. Marie dit à Henri qu'elle sait de quoi il parle et demande à emprunter Pénélope pour l’habiller. Toutefois Pénélope refuse et décide de rester avec Henri.
Marie va dans les chambres de Lola, demandant pourquoi elle n'est pas prête pour la fête. Lola dit qu’elle ne peut pas rentrer dans sa robe. Marie a une solution pour Lola : épouser Lord Julien, et elle lui dit que c’était l'idée de Greer. Lola dit qu'il n'est pas juste que Greer soit puni alors qu'elle est récompensée. Mais Marie lui dit qu'elle a besoin de cet arrangement car son mariage avec François est menacé de tous les côtés : le retour de Sébastien a soulevé la jalousie et la méfiance et maintenant Lola enceinte de l'enfant de son mari. Lola la calme en lui disant qu'elle comprend et ne veut pas être une menace pour son bonheur avec François. Elle fera de son mieux pour épouser Lord Julien rapidement.
Dans les bois François et Sébastien marchent dans la neige quand ils repèrent des empreintes qui conduisent à une plaque de neige. Mais quand François va enquêter il voit quelque chose dans la neige. Il se rend à un endroit où la glace est trop mince et tombe. Sébastien appelle son frère mais le trou de glace se referme. Il essaie de briser la glace. Il brise enfin la glace avec son épée sort François de l’eau. Malheureusement il est bleu et ne respire pas.
Retour à la cour française, Henri se trouve sur son trône avec sa femme, mais sans Pénélope. Kenna et Greer entrent. Henri se dirige vers elles et félicite Greer sur sa rencontre avec Leith car c'est la chose la plus intéressante qu'il a entendu sur elle. Kenna prend sa défense lui reprochant d'avoir dit une chose terrible. Mais Henri dit qu'elle devrait être reconnaissante que les gens arrêtent de parler d'elle. Kenna rejoint Marie et appelle Henri " un monstre qui est impitoyable et cruel,". Marie remercie Greer pour ce qu'elle a fait pour Lola. Greer pense qu'elle a laissé passer sa chance, mais Mary n'est pas sûre en voyant Lord Castleroy arriver.
Greer et Castleroy ont une conversation. Elle le remercie d'avoir fait en sorte que Leith soit dans l'armée. Ill remarque qu'il ne l'a pas fait pour Leith mais pour elle. Greer est plus confuse quant à la raison pour laquelle cet homme cherche sa faveur, malgré les rumeurs qui l'entourent. Lord Castleroy lui dit qu'elle a un bon cœur et il est trop riche pour s'occuper de ce que les gens disent. Ce dont il se soucie c'est Greer. Il sait qu'il n'est pas l'homme de ses rêves et qu'un mariage ferait taire toutes les rumeurs. Greer répond qu'elle voit sa gentillesse. Nostradamus entre et Olivia vient vers lui et elle dit qu'il était temps pour elle de rejoindre la société. Olivia lui demande de danser avec elle mais il refuse.
François est vivant et assis près de la cheminée en essayant de se réchauffer. Sébastien vient pour vérifier qu'il va bien. François dit qu'il se sent chanceux d'être vivant. Si Sébastien ne lui avait pas sauvé la vie il aurait pu mourir sous la glace. François demande si cela était raisonnable car Sébastien croit qu'il a tenté de le faire tuer alors il se demande pourquoi il a risqué sa vie pour lui. Sébastien répond simplement : "Tu es mon frère". François est heureux d'entendre cela et demande si Marie sait qu'ils sont de retour. Sébastien l’affirme. Les gardes ont trouvé la grotte dans les bois couverts de sang mais aucun signe de cette créature. Cependant François jure de le trouver pour Rowan et toutes ses victimes. Il dit à Sébastien qu'il mérite une vie loin de la cour. Sébastien aimerait bien. François lui assure qu'ils seront toujours frères.
Henri arrive soudainement dans la salle un peu en colère que Sébastien ne soit plus dans le donjon et lui demande pourquoi il a été libéré. François répond qu'il avait besoin de son aide. Henri dit cependant que cette question doit être réglée une fois pour toutes. François demande à son père s’il a ordonné aux gardes de tuer Sébastien. Henri réplique que des sacrifices doivent être faits. François demande à son père s'il a perdu la tête. Henri dit que Sébastien est une menace pour tout ce qu'il veut : l'Angleterre, l'Ecosse, et une France paisible. Soudain il tire son épée comme s’il allait tuer son propre fils. Mais François l'arrête en disant que Sébastien part mais Henri ne le croit pas. Henri veut toujours tuer Sébastien. Alors François se met entre l'épée et son frère et dit à son père que Sébastien est un ami pour le royaume, et son fils, et celui qui a sauvé la vie de son héritier. Leur père baisse son épée, dit qu'il est heureux de voir que ses fils s'entendent à nouveau.
Plus tard cette nuit-là, Olivia rejoint Nostradamus sur un balcon et les deux ont un moment de tendresse où Nostradamus raconte que la dernière personne avec qui il a dansé était sa femme. Il n'a pas pu sauver sa famille de la peste. Olivia offre sa sympathie et elle se rend compte que la tragédie de sa famille est la raison pour laquelle il se consacre à son travail. Ils partagent un baiser. Ailleurs sur un autre balcon Lola, et Greer regardent Leith partir pour l'armée.
Catherine entre dans les chambres de son mari pour trouver Pénélope. Elle demande où Henri est et si la tâche qu'elle lui a donnée a été faite. Pénélope lui montre la bouteille vide et la reine lui dit qu'elle est impressionnée quand Henri entre dans la salle en criant : "Ah, ma belle reine !" Catherine pensant qu'il parle d'elle, va vers lui, mais il la pousse et embrasse Pénélope. Henri dit alors que Pénélope l'a informé de l'ordre de Catherine de verser le flacon dans son vin et que la reine l'a menacée. Catherine dit qu'elle n'a pas fait une telle chose. Henri lui demande si elle appelle sa "reine" de menteuse ? Catherine pense que cela est absurde car Pénélope est une servante et elle croit qu'elle profite de son mari. Henri rétorque qu'il ne s'est jamais senti aussi bien et qu'il est amoureux de sa "Reine Pénélope". Catherine crie que Pénélope n’est pas reine et qu’elle n'a pas gagné le concours mais a couché avec le chef pâtissier afin d'obtenir la fève.
La Reine exige alors que Pénélope lui rendre sa couronne. Cependant, avant de Catherine puisse poser un doigt dessus Henri saisit son poignet et la menace de la jeter aux lions. La Reine horrifiée trébuche un peu et sa vision devient floue. Henri voulait lui donner une leçon et part avec Pénélope. Catherine trébuche et voit Marie qui lui demande si elle va bien. Catherine peut à peine tenir debout. À l'horreur de Marie, sa belle-mère s'effondre inconsciente dans ses bras. Marie ente de la réveiller, mais ne peut pas et elle hurle.
Dans les appartements de François, Marie arrive et il demande comment va sa mère. Marie lui dit que Nostradamus la traite elle est dans un sommeil. François veut aller parler à son père. Mais Marie l'arrête en disant que son père ne va pas bien et François est conscient de ça. Sébastien entre alors et François demande si leur père lui a pardonné ... Sébastien lui dit pas exactement, mais Henri a une solution. Ils sont tous deux invités à venir immédiatement sous peine de mort.
Dans la salle du trône un prêtre est debout devant un couple préparant les vœux de mariage. Le couple est Kenna et Sébastien. François, Marie, Greer, Lola et Nostradamus avec Catherine regardent ce mariage. Henri les oblige à se marier et Kenna lui rappelle qu'il lui a promis un mari avec un titre. Kenna pleure, mais Henri leur dit de se taire et de dire les mots. Quand elle proteste Henri prend son épée et ordonne qu'ils disent les mots. Sébastien dit alors ses vœux de mariage à Kenna.
Sébastien jeune marié, se dirige vers un groupe de gardes les commandants de rechercher dans les bois toute personne païenne trouvée. Un gardien lui répond qu'il ne prend pas les ordres des bâtards, mais Sébastien utilise son nouveau titre. Marie vient le voir et demande s’il va bien. Sébastien dit qu'il est marié à quelqu'un qu'il n'aime pas et il doit être à la cour et regarder son amour être avec quelqu'un d'autre pour le reste de sa vie. Marie pensait que les sentiments de Sébastien avaient disparu, mais il admet qu'il a menti et que Marie était bien la raison de son retour à la cour.
