Darnley a la syphilis.Mary trouve une éruption suspecte sur son dos.. Elle envoie Darnley se faire soigner.Bothwell ne peut pas croire que Mary lui donne encore une chance et Lady Lennox, pense que Mary essaie d'éloigner Darnley de son trône et de son enfant .
Mary essaie d'expliquer à Lennox qu'elle essaie seulement d'aider Darnley, elle commence à avoir des contractions. Mary saigne beaucoup , sa vie et celle du bébé sont en danger. Lennox utilise cela comme une excuse pour remettre son fils au pouvoir. Elle le trouve convalescent, lui dit que ce n'est pas grave s'il voit son amante morte si ça le rend heureux . Il lui dit qu'il est temps de revenir au château. Elle veut qu'il négocie avec le conseil privé , qui est actuellement sans partisans.Pendant ce temps, la condition de Mary s'améliore. Bothwell vient à ses côtés. Mary lui fait ses adieux et s'évanouie, Bothwell lui dit de se battre, de revenir, de ne pas le quitter. Et devine quoi? Elle revient à la vie. Et elle accouche d'un garçon .Mary comprend maintenant qu'elle n'est que renforcée par l'amour , elle veut que Bothwell reste avec elle.
Lennox et Darnley prévoient que le conseil privé confesse que Darnley Steward est l'héritier, lui confiant le contrôle de son fils et la capacité de garder Mary à l'écart de son propre enfant. Si Mary commence à dire aux gens que Darnley est devenu fou, ils diront à tout le monde que c'était Mary qui lui a donné.
Les choses sont si terribles, en fait, que Mary fait quelque chose d'impensable: elle envoie une lettre demandant à Elizabeth de l'aide. Elle veut qu' Elisabeth promette de s'occuper de son fils s'il lui arrive quelque chose. De plus, si Elizabeth n'a jamais d'enfants, Mary veut que sa cousine en fasse hériter des deux royaumes. En retour, elle promet de laisser le trône anglais . Elle veut qu'elles soient des alliées.
Malheureusement, Darnley reste seul avec son fils . Quand Mary comprend que Darnley était seul, elle court au côté de son fils ... mais sa chambre est vide
En France: la guerre entre les frères Valois repart de plus belle à l'arrivée de leur soeur. Leesa vient en France et prétend être très favorable à la décision de Charles de se marier avec une paysanne protestante. Catherine sait qu'elle ment . Elle amène avec elle une charette d'hérétiques français et une sorcière. Quand Leesa se retrouve avec Henri seule, elle lui dit de partir sur le navire de guerre espagnol qui se cache à proximité . Toute l'Armée espagnole va bientôt suivre et Henri aura le plein appui de l'Espagne quand il obligera Charles à abdiquer.Henri est d'accord,et veut emmener Nicole. Elle ne veut pas blesser Charles, et puis Charles peut en faire sa reine, donc ... le choix est clair. Henri l'informe de son plan et la prie de reconsidérer les choses. Ils s'aiment.
Il ne faut pas longtemps pour que Charles découvre que l'Espagne et qu'Henri et Leesa ont comploté. Il jete Leesa dans la même cellule que tous les hérétiques qu'elle a amené à la cour plus tôt. La joie de Catherine de voir sa fille en prison est une affirmation. Elle informe Leesa que son mari n'arrivera pas avec l'Armada espagnole pour la sauver et installer Henri comme roi parce qu'ils sont indisposés en ce moment. Cependant, Catherine est disposée à aider en échange d'une longue liste de faveurs du roi et de la reine d'Espagne. Catherine pourrait penser qu'elle a résolu cette crise, mais Charles lui dit qu'il en sera autrement. Il n'est pas ravi que sa soeur complote contre lui, il est prêt à attaquer Henri. Charles a l'impression qu' Henri a kidnappé Nicole . Catherine est folle d'apprendre la possibilité d'une guerre civile tout çparce que ces deux fils se battent pour la même fille. Catherine va vers la sorcière et lui demande de prendre soin de Nicole.
Charles refuse l'annulation du mariage de Luc et Claude parce que Charles ne veut pas déranger le Vatican pendant alors qu'il va épouser une protestante. Alors, Luc, dit à Claude qu'elle devrait simplement s'enfuir et être avec Leith, son véritable amour. Seulement, lorsque Claude écrit à Leith pour lui dire, elle découvre qu'il s'est marié.
Pendant ce temps, en Angleterre: Il s'avère que Jane a été recrutée par Narcisse pour l'aider dans sa revanche pour Lola. En retour de richesse et de fromage, Jane a empoisonné Gideon. Elizabeth ne soupçonne pas Jane, car elle sait que Jane ne serait jamais assez stupide pour mettre en danger sa famille comme ça. Elle soupçonne son fiancé l'archiduc. Et maintenant, elle va le frapper là où ça fait mal: au porte-monnaie. Elle embauche Sir Francis Drake pour faire ce qu'il fait de mieux : piller un cargo portugais plein d'or qui se dirige vers l'Autriche. Mais il s'agit d'une mission secrète, il doit garder l'Angleterre en dehors de ça.
Drake accomplit sa mission avec beaucoup d'attention, mais à son arrivée à la Cour, il informe sa reine d'un problème très important. En revenant, ils ont croisé une Armada espagnole. En pensant qu'il pouvait naviguer en paix s'il laissait ses voiles anglaises, il laisse l'Armada savoir pour qui il travaille. Les choses se sont intensifiées et il a racroché deux navires espagnols. Il a donné au roi Philippe d'Espagne une raison d'attaquer l'Angleterre, ce qu'il voulait faire depuis un certain temps.Drake aide Elizabeth- il lui rappelle qu'elle est la Reine d'Angleterre, tout le monde voudra toujours quelque chose d'elle.
Vous savez, comme sa servante Jane, qui dit qu'elle aiderait à tuer l'archiduc pour la reine juste parce qu'elle lui est fidèle. Jane est derrière la mort de Gideon, pas l'archiduc. C'est assez pour que Jane gagne un aller simple dans la Tour.
