En France, Claude annonce que Luc est parti , elle a perdu ces deux hommes. Grâce à la sorcière et l'utilisation des noix dans sa soupe , Nicole s'étouffe. Henri désemparé porte le corps de Nicole à la cour et le pose aux pieds de son frère. Ils se blâment tous les deux pour la mort de la femme qu'ils aimaient. Henri et Charles sortent leurs épées. Heureusement, Catherine saisit cette occasion pour rappeler à ses fils que s'ils travaillent ensemble, ils peuvent écraser l'ennemi réel: l'Espagne. Catherine est une manipulatrice experte, et le stratagème fonctionne.Maintenant que la demande de Catherine à la sorcière a fonctionné, il est temps qu'elle paye. Emmanuelle veut de l'argent ,la liberté, mais elle exige également u, paiement sous une forme plus particulière: elle veut coucher avec les deux personnes les plus puissantes qu'elle connaisse - Catherine et Narcisse. Elle les drogue, et les trois commencent à coucher ensemble. Emmanuelle murmure des incantations démoniaques. Catherine compend qu'elle veut tomber enceinte. Elle arrête tout et tue la femme.
Catherine va dans la salle du trône à temps pour entendre Charles et Henri comploter contre l'Espagne. C'est l'idée la plus stupide que Catherine ait jamais entendue. Ses fils ne s'en soucient pas et l'escortent dans sa chambre avant qu'elle ne les empêche d'aller plus loin.Alors, Catherine se retrouve avec Emmanuelle (qui est morte!), Elle veut que la sorcière utilise ses pouvoirs de sorcellerie et lui parle de l'avenir des Valois. Les perspectives ne sont pas si bonnes. La sorcière confirme que leur plan sera certainement conre productif et que le temps de Charles sur le trône est limité. Si Catherine intervient et arrête le plan d'attaque ,elle deviendra le bouc émissaire de ses fils et sera tuée. Elle peut se sauver, cependant, en laissant l'attaque contre l'Espagne se passer et en s'assurant que sa fille Margot soit à ses côtés.
La décision finale d'Elizabeth est que la reine anglaise devient l'histoire : elle est une guerriere. Liz se dispute avec Jane. Elle lui dit qu' Elizabeth ne s'occupe pas des domestiques et de leurs souffrances, Lizzie prend un sceptre et la frappe à la tête . Étonnamment, le véritable catalyseur de son évolution est la lettre de Mary (elle où Mary demande à Elisabeth de faire de son fils son héritier et, en retour, elle promet de ne pas toucher le trône d'Elisabeth).
Sans la menace imminente de l'Écosse, Elizabeth dit qu'elle ne s'inclinera devant aucun homme , jamais. Elizabeth porte son armure, rappelle à ses soldats qu'elle a le cœur d'un roi et promet de les conduire dans la bataille contre l'Espagne.
Pour la dernière fois, nous nous dirigeons vers l'Ecosse pour voir comment Mary gère l'enlèvement de son fils .Les gens parcourent les campagnes écossaises, pour le retrouver. Et heureusement pour Mary, son frère James revient, promettant de faire tout son possible pour ramener l'enfant de Mary à la maison. James trouve son neveu tout de suite. Darnley est devenu fou et image Keira en train d elui dire qu'il doit abandonner le bébé. Un agriculteur finit par amener l'enfant dans une église locale. James est un héro. Mary le pense. Et donc, elle décide de donner un nom à son bébé :James.
Le bébé est en sécurité, mais Darnley et sa mère cherchent encore à faire de Darnley, le Steward of the Heir, Mary est convaincue que Darnley sera une menace aussi longtemps qu'il vivra. Elle donne finalement à Bothwell le feu vert pour le tuer. Mary dine avec le conseil privé pour se donner un alibi, alors que Bothwell et quelques-uns de ses hommes de confiance se dirigent à la maison où ils savent que Darnley est bloqué. Le plan de Bothwell consiste à mettre des explosifs dans la maison pour que cela ressemble à un accident. D'une manière prévisible, les choses ne passent pas comme prévues. L'explosion ne tue pas Darnley, et Bothwell doit prendre les choses en mains ... littéralement. Bothwell étrangle Darnley à mort.
Bothwell est de retour au château pour informer Mary : le plan a mal tourné. La mort de Darnley ne ressemble plus à un accident. Il pense qu'ils devraient fuir. Mary n'a guère le temps de discuter car les nobles semblent accuser Bothwell du meurtre, dirigé par John Knox.Mary tente d'arrêter l'arrestation, mais Knox a suffisamment de preuves pour prouver que Mary connaissait ce qu'il faisait- et il l'a également arrêtée. Elle remet James à son frère et part avec les gardes.
Alrs qu'elle est escortée, elle a des mots sévères pour Knox. Il parle de la façon dont il n'est pas naturel pour les femmes d'avoir le pouvoir et dit que les hommes ne se prosterneront jamais devant le sexe plus faible, et Mary crie que les hommes en souffriront grandement.
21 ans plus tard, 8 février 1587 c'est le jour de l'exécution de Mary Stuart. Nous retrouvons une vieille Mary demandant si son fils, maintenant le roi d'Écosse, a écrit pour lui donner un sursis. Il est son seul espoir de survie.
Nous rencontrons ce jeune roi qui est avec la Reine Elisabeth, il la supplie d'arrêter l'exécution. Même après avoir gardé Mary prisonnière en Angleterre depuis 20 ans, Elisabeth a toujours peur. Elizabeth ne le nie pas. Elle demande à James une question simple: il est clair qu'elle lui a posé avant - il peut sauver sa mère mais la condamner à une vie d'emprisonnement, ou il peut accepter son exécution et Elizabeth la fera son héritier, accomplissant ainsi le plus grand rêve de Mary : Que son enfant unisse l'Angleterre et l'Ecosse. Même si James sait que sa mère était désespérée quand elle a tué Darnley, qu'elle avait très peu de choix tout au long de sa vie, et que lui et Elizabeth portaient des couronnes qui auraient dû être siennes, il ne peut pas refuser cette offre.
Mary a encore une tragédie à affronter: sa mort. Elle se dirige vers son exécution,met sa tête vers le bas, et la hache tombe.Et puis tout à coup, Mary se réveille dans l'au-delà. C'est la jeune Mary que nous connaissons bien, et elle est couchée dans son lit avec François. Ils s'embrassent, il lui dit que toute la tristesse est terminée. Ils courent dans l'herbe, la main dans la main.
