Marie reçoit une lettre urgente de sa mère, Marie de Guise, car il y a eu un afflux de forces anglaises en Ecosse. Leur chaîne d'approvisionnement a été coupé et si la France ne peut pas faire les aider, l'Ecosse sera perdue. François est sûr qu'Elizabeth sait qu'il va mourir et elle teste son pouvoir. Il refuse de paraître faible, donc contre l'avis de ses conseillers, François décide rapidement d'envoyer deux des meilleurs navires de guerre.
Malheureusement, François aurait du écouter ses conseillers - mieux encore, il aurait dû appelé Catherine. Catherine interrompt François (il a prend des herbes magiques autrichiennes et se sent mieux) et Charles, pour informer ses fils que leurs deux navires ont été coulés et que des centaines de vies françaises ont été perdues. S'ils avaient demandé son avis avant d'attaquer, elle aurait fourni des nouveaux navires!
Pour obtenir suffisamment de votes au Conseil privé pour s'assurer d'être nommée régente de Charles, Catherine lui assure qu'elle a le Conseil privé sous contrôle. Elle dine avec le Seigneur Clavelle, pour obtenir sa voix.
Seigneur Clavelle est un peu bougon. Catherine traîne même Claude pour qu'elle charme le fils de Clavelle. Lorsque l'Opération Claude ne fonctionne pas, Catherine demande au noble ce qu'il faut pour obtenir son vote. En bref: rien. Il ne votera jamais pour Catherine ,parce il y'a des années elle a roulé sur le pied de sa fille dans une voiture, a ruiné ses chances de se marier, et un an plus tard, la jeune fille s'est tuée.
La nécessité des votes des membres l'a mis dans une position vulnérable. Lorsque Narcisse attrape Catherine qui harcele Lola dans les couloirs du château , il sait que quelque chose doit être fait. Narcisse est intelligent. Son beau-fils John, grâce à François, a presque assez de terres pour gagner un siège au Conseil privé, qui serait apparemment le siège de Narcisse. Un siège au Conseil signifie un mot à dire dans la régence de Catherine, ce qui signifie que Catherine devra être agréable avec Narcisse et Lola si elle veut son vote. Pour obtenir des terres supplémentaires, Narcisse tourne sa lune de miel en excursion de pillages. Il finit par obtenir ce dont il a besoin pour obtenir une place sur le conseil, mais les moyens par lesquels il achète ces terres énervent Lola.
Catherine lui rappelle combien ils s'amusaient tous les deux ensemble. Ils sont égaux, après tout. Narcisse insiste ,il aime Lola, mais Catherine a peut-être raison: Il y a encore un peu de tension entre les ex-amants.
Marie tente de faire un échange avec Nicholas: deux généraux anglais capturés pour le retrait des troupes anglaises. Nick lui dit qu'Elizabeth ne cédera jamais devant Marie de Guise ou les écossais, et ses ordres sont tout simplement inutiles!
Marie l'appelle "vautour", et part de sa chambre - permettant à Nick de voler le chiffrement qu'elle et sa mère utilise pour communiquer. Plus tard, Greer voit Nicholas en faire allusion avec l'un des serviteurs de Marie dans son bar (Greer possède un bar maintenant!).
Marie n'a pas peur parce que tout est une ruse. Nicholas a fait exactement ce que Marie espérait qu'il ferait, et maintenant l'ambassadeur a envoyé de mauvaises infos à Elizabeth.
François sort avec Charles, essaye de conférer une certaine sagesse royale à son frère. Bien que François le rassure, tout les rois font des erreurs, Charles a du mal à accepter les bateaux qui ont coulé. Tout à coup François s'effondre de son cheval!
Le récent combat de François qui retrouve une bonne santé est tout simplement la montée finale avant sa mort. François choisit de passer ses derniers moments au lit avec Marie, en imaginant l'avenir, et la famille, qu'ils ne pourront jamais avoir ensemble. Marie supplie François de se battre plus fort, mais il n'a pas plus de force. Le roi de France est mort.
Mais attendez! Bash et Charles arrivent avec une invitée surprise: DELPHINE .Bash, après avoir eu une croix brûlée sur sa poitrine ,grâce à cette liaison, découvre que Delphine est retenu prisonniere par des religieuses tentent de l'exorciser. Heureusement Bash arrive avant tout préjudice . Bash amène Delphine au couvent quand Charles, qui connait les pouvoirs spéciaux de Delphine, se montre et exige qu'elle sauve François.
Bash avertit Charles et Marie qu'ils vont payer un prix élevé pour ramener François- une vie pour une vie. Marie ne s'en soucie pas. Delphine fait revenir François d'entre les morts.
Nous allons rapidement en Ecosse, où Marie de Guise écrit une lettre de félicitations à sa fille. Leur plan a fonctionné et les Ecossais gagnent une main supérieure dans la guerre contre l'Angleterre. Avant qu'elle ne puisse finir sa lettre, Marie de Guise s'effondre et meurt.
Pendant ce temps, en Angleterre: Lord William interrompt la promenade d'Elizabeth pour lui annoncer que le prince Don Carlos d'Espagne est arrivé à la cour. Il serait le prétendant parfait pour se marier parce qu'il est catholique et que l'Espagne est une puissance européenne. William lui dit que si Liz ne l'épouse pas, Marie se remariera une fois que François seramort. Elizabeth accepte de le rencontrer.
Entre Don Carlos. Le prince d'Espagne arrive. Don Carlos flirte ouvertement avec Elizabeth et va droit au but. Elizabeth aime son audace!
Dudley n'est pas un fan de la barbe de Don Carlos. Il supplie Elizabeth de refuser la proposition du prince. Elizabeth veut mettre un terme à leur liaison - ce n'est pas sain ou sécuritaire et parle de "se débarrasser de sa femme. Dudley lui assure qu'il est totalement cool de penser à assassiner quelqu'un aussi longtemps qu'elle ne le fasse pas réellement. Liz n'est pas convaincue, et de toute façon, elle dit à William qu'aucune femme ne peut gouverner seule.
Elizabeth met l'Angleterre d'abord, quand elle entend que Marie l'a battu en Ecosse, elle n'a pas d'autre choix que de se marier à Don Carlos. Don Carlos entend la rumeur au sujet de pourquoi la reine n'est pas encore marié, et il veut des réponses. La rumeur est que Elizabeth est en fait un homme. Pour réfuter, il demande à voir sa féminité.
Elizabeth est horrifiée et accuse la femme de Dudley d'avoir lancée la rumeur. Dudley confronte Amy et il est très clair qu'il est amoureux de la reine. Lorsque Amy commence à dénigrer Liz, Dudley l'étrangle. Il arrête, se rendant compte qu'il est devenu un monstre , et promet à Amy d'arrêter avec Elizabeth.
Dans les chambres de Liz, elle parle avec William. Elizabeth dit clairement: Elle ne se mariera jamais. Au lieu de cela, elle va convaincre le peuple anglais qu'elle est assez forte pour gouverner seule; elle n'a pas besoin d'un homme pour avoir le pouvoir.
