Charles est sûr que Marie a du mal à trouver une lueur d'espoir dans leurs fiançailles. Quand Marie lui dit que l'alliance française et écossaise doit rester forte, Charles assume immédiatement qu'elle veut faire des héritiers. Charles est distrait par l'arrivée d'une vieille amie, la fille du duc, Constance de Toulouse.
Marie a des problèmes plus urgents à traiter: La santé de François se détériore, et le temps qu'il passe loin de la cour éveille les soupçons pour le nouvel ambassadeur anglais, Nichola. Il est irrité, il n'a pas encore vu François.
Avant que Marie ne puisse traiter avec Nicolas, elles s'occupe de Catherine. Catherine a été transféré à l'infirmerie car elle s'est auto infligée des blessures.Greer dit à Marie qu'elle se serait amordu un morceau de sa propre joue.
Après audition des demandes constantes de Catherine pour voir François, Marie va voir sa mère-par alliance et, bien sûr, elle lui rappele que François ne veut plus jamais la revoir. Catherine a une réponse, elle lui dit "vampire chienne" ,elle est la cause de toute cette tragédie !
Marie raconte sa rencontre à François, quand bash arrive avec des nouvelles d'un invité à la cour: le roi Antoine. Tout le monde convient que ce serait une excellente idée pour Marie de traiter avec Antoine car François est en mauvais état.
Condé est détenu par des mercenaires, et pour le faire revenir en toute sécurité en Navarre, Antoine doit un droit de passage à la France. Pour obtenir celà de la couronne, il est prêt à se convertir au catholicisme et s'anoblir à Marie. Marie ajoute une condition: Louis pourra voyager en toute sécurité à travers la France, si Antoine renonce à sa prétention au trône français. Antoine refuse de négocier avec la femme qui a «détruit» son frère. Antoine veut parler à François.
Ainsi, ils font sortir François du lit, et Marie et François font leur chemin pour voir Antoine. François se rémémore du temps quand lui et Marie pouvaient accomplir quelque chose ensemble! François fait un malaise dans les escaliers , les gardes le ramènent dans sa chambre!
Alors que Marie et François continuent à cacher l'état de François à la cour, Lola tente de cacher sa relation avec Narcisse. Une fois de plus, Narcisse parle de mariage, et même si la semaine dernière Lola lui a demandé d'être patiet, Narcisse a besoin d'une promesse plus concrète et il propose donc officiellement de l'épouser.Lola pèse les avantages et les inconvénients de se marier à Narcisse. Elle convient que lorsque le moment sera venu, elle se mariera avec Narcisse....
Lola a une réunion de famille avec François et est forcée de repenser à sa décision. Ainsi, au lieu de parler à Lola comme son roi, il lui parle comme le père de John. François sait que John ne se souviendra jamais de lui, et il veut si désespérément que son fils ait un père fort dans sa vie. Eh bien, ça suffit pour que Lola fasse part de ces doutes à Narcisse lors de la fête de bienvenue d'Antoine .
François fait un travail solide et garde les apparences ,il arrive à la fête et partage une danse romantique avec son épouse.
Il devient de plus en plus évident que le prince Charles n'est pas le roi François. Bien que cette danse magique se passe, Charles est seul avec Constance. Charles lui glisse de l'opium qui avait été offert à François pour sa douleur .Constance en prend, et commence à s'ettoufer avant de s'effondrer. Charles demande l'aide de sa sœur Claude. Claude aimerait demander à sa mère, une femme qui "gère la tragédie avec une clarté impitoyable,". cela est impossible, elle donc chercher un autre allié: Narcisse.
Narcisse ne veut rien à voir avec toute cette situation, mais quand ils se rendent compte que Constance est toujours en vie, il ilvente un petit système de pompage avec du charbon de bois et, force Charles à l'aider à arranger qu'il a fait, ils sauvent Constance. Narcisse rappelle à Charles que ce qu'il fait se reflètera sur son frère, qui a déjà beaucoup de pression sur lui, et il félicite Claude pour sa vivacité d'esprit.
Claude veut partager son aventure avec Leith.Malheureusement, elle ouvre la porte de la chambre de Leith alors qu'il est avec une de ses dames d'honneur. Quand elle l'interroge à ce sujet, il admet qu'il ne veut pas faire l'erreur de tomber amoureux d'une autre femme qui a un rang ifférent du sien!
Maintenant, Marie a besoin de trouver un moyen de forcer les Anglais à annuler leur offre. La solution à son problème est clair:Catherine.
Marie libère Catherine de prison, et la reine mère surprend Nicolas dans sa chambre. Elle menace de vendre la mèche sur le complot d'Elizabeth (déshonorer Marie ), elle va également parler des détails de la relation de Liz et Dudley, à moins qu'il se rétracte auprès d' Antoine.
Avec l'Angleterre hors de leur champs, François et Marie rencontrent Antoine. François essaie de se précipiter pour qu'Antoine signe une renonciation au trône, mais l'oreille de François commence à saigner. Antoine veut partir, mais François lui montre qu'un roi mourant est son pire ennemi; un roi mourant est capable de tout. "Tout" comprend menacer l'ensemble du pays de Navarre et tuer aussi les gardes d'Antoine. Alors, bien sûr, Antoine signe .
Après une altercation avec l'ambassadeur anglais, Marie fait face à une vérité, on devine qu'ellele savait depuis longtemps; l'Alliance Française-écossaise n'a rien à voir avec le trône français, tout à voir avec l'amour de François pour sa femme. Elizabeth ne finira jamais sa croisade en Ecosse, et la France ne peut pas offrir la protection dont Marie a besoin. Elle dit à François qu' elle ne peut pas épouser Charles. Elle a reçu une proposition du futur roi d'Espagne qui cherche une épouse!
Avant qu'ils libèrent Catherine, il y a un mariage! François est tellement impressionné par la façon dont Narcisse a manipulé Charles, il comprend enfin ce que Lola voit en lui. Il donne sa bénédiction pour qu'ils se marient- immédiatement. Il veut être là .
Les jeunes mariés n'ont pas beaucoup le temps de célébrer. Bien que flirtant dans le couloir, qnouvellement libérée Catherine de Médicis apparait. Catherine souhaite aux deux une vie longue et une bonne santé!
Catherine va contempler les trônes de la reine et du roi. Elle a sa première conversation avec François sur sa mort imminente. Elle promet de prendre soin des gens que François aime quand il se sera mort - dont Marie, ce qui lui apporte un peu de réconfort. Elle s'excuse de ne pas avoir toujours été la mère qu'il voulait , mais il sait qu'elle avait sa propre façon de faire les choses.
Retour dans la salle du trône, Catherine regarde le trône de la reine, mais finit par s'asseoir sur le trône du roi.