Les souverains de France et toute la cour accueillent le retour du Dauphin et des soldats victorieux qui ont repris Calais. Le roi, acclamé, en profite pour proclamer la mort de la reine d’Angleterre Marie Tudors.
Lord Julien et Lola vivent à présent dans une demeure à l’abri de la cour. Lola est contente mais voudrait quand même s’éloigner davantage. Julien comprend qu’elle veut s’éloigner du père de son enfant. Il la rassure, personne ne soupçonnera la vérité, même si le bébé est plus blond que brun.
François et Marie se retrouvent, enfin réunis. Marie ne veut pas entrer en guerre contre sa cousine, la nouvelle reine d’Angleterre Elizabeth I.
Sébastien traque toujours les Ténèbres dans les bois avec des soldats. Soudain le ciel s’assombrit. C’est une éclipse. Il trouve des traces de sang qui le conduit à un enfant. L’enfant a un sifflet qui sert à appeler les Ténèbres. Il le ramène avec lui au château.
Marie rend visite à son oncle, en charmante compagnie. Le duc sait que Catherine a des espionnes parmi les femmes de la noblesse. Il a également lu la lettre que Marie veut envoyer à sa cousine. Marie est disposée à renoncer à ses droits au trône d’Angleterre pour la paix entre leurs deux nations. Son oncle lui dit qu’elle ne doit pas baisser les armes sinon elle sera abattue. Elle n’est qu’une invitée en France, obligé de quémander pour sauver l’Ecosse. Elle a besoin de ce pouvoir car c’est tout ce qu’elle a.
Nostradamus examine l’enfant. Il n’a rien mais est effrayé par les hommes. Kenna décide de le prendre sous son aile.
La servante qui a couché avec le duc de Guise fait son rapport à la reine Catherine. Le duc n’a pas soupçonné que Catherine avait des espions parmi les serviteurs également. La servante a appris par un des soldats du duc que le roi Henri mobilise ses troupes pour attaquer l’Angleterre dans la semaine. Il veut tuer Elizabeth pour que Marie Stuart, sa belle-fille, prenne sa place.
Le seigneur Bartos, oncle de Lord Julien, vient lui rendre visite. En réalité Lord Julien s’appelle Rémy et est le secrétaire de Lord Julien. Sa famille est sans nouvelle de lui depuis un an. Rémy doit avouer la vérité à Lola. Lord Julien a péris dans un incendie l’année dernière. Rémy avait ses effets et l’aubergiste l’a pris pour lui alors il a endossé ce rôle et est venu à la cour pour épouser une noble. Lord Julien détestait sa famille, qu’il voyait rarement. Elle lui envoyait de l’argent, que Rémy encaissait, mais elle a fini par lui couper les vivres. Et c’est là que Rémy a rencontré Lola. Cette dernière est choquée par toutes ces révélations.
Catherine informe François et Marie en secret des plans d’Henri. Le roi n’a plus aucun discernement. Catherine fait comprendre à son fils qu’il faut mettre un terme à sa folie, autrement dite, de l’assassiner. François s’y refuse. Il emmènera son père à la chasse et le convaincra de renoncer. Après son départ Catherine convainc Marie de trahir son mari et de l’aider à tuer le roi de France.
Lola s’accord sur la version de Rémy : Lord Julien a quitté la demeure. Il devait de l’argent en raison de jeux de cartes. L’oncle de Julien est déçu par le comportement de son neveu. Il promet de veiller sur Lola et son enfant. Mais il remarque la chevalière de Julien à son doigt et exige de savoir pourquoi.
Kenna prend soin de l’enfant. Ses parents sont morts. Les Ténèbres ont emmené l’enfant dans la montagne. Sébastien a tout entendu. Il part à la recherche de cet endroit. Avant il emmène Kenna dans leur demeure loin de la cour pour la protéger. Kenna dit au revoir à l’enfant. Il ne veut qu’elle s’en aille. Il lui dit qu’il s’appelle Pascal.
Les 2 souveraines mettent au point leur plan pour assassiner le roi de France : pendant la messe du roi. Il est seul avec un prêtre et croit être en sécurité.
Dans la forêt, François discute avec son père. Henri regrette de ne pas avoir passé plus temps avec François alors qu’il a chassé plusieurs fois avec Sébastien. Henri raconta à son fils que son père a été capturé une fois par les espagnoles. Henri devait avoir 6 ans. Lui et son frère ont servi de monnaie d’échange. Ils ont été retenus pendant 3 ans et à leurs retours ils n’ont reçu aucune affection. Henri a tenté par tous les moyens à satisfaire son père qui avait échangé sa vie contre celle de ses fils. François lui dit qu’au lieu d’essayer de satisfaire un mort il devrait satisfaire son peuple.
François revient tout content d’avoir fait changé d’avis son père. Marie est septique. François comprend que sa femme a fait quelque chose. Pendant qu’il essaie de convaincre sa mère et sa fille de stopper l’assassinat du roi Henri est à la messe quand un homme se jette derrière lui. Henri le voit, se retourne à temps et le tue. En réalité le Duc de Guise avait deviné la tentative d’assassinat et prévenu le roi. Pour être sûr il a envoyé un assassin. Ainsi il prouve au roi qu’il avait raison et il devient un homme de confiance pour le souverain.
Sébastien a fait préparer un carrosse pour Kenna et Pascal. Kenna ne croit plus que Sébastien veuille une vie de couple. Il lui dit que c’est le contraire, elle est tout ce qu’il veut mais il doit d’abord finir ce qu’il a commencé.
Bartos fouine et découvre que Rémy se fait passer pour Julien. Il se jette sur lui et en voulant aider Rémy Lola posse Bartos qui se cogne la tête et meurt. Ils brûlent la demeure et tous deux vont s’enfuit chacun de leur côté. Lola fera croire que Lord Julien est mort dans l’incendie grâce au corps de Bartos. Elle devient officiellement veuve.
François est furieux envers Marie. Elle lui avait promis d’attendre mais a comploté avec sa mère pour tuer son père. Marie voulait lui éviter d’avoir à porter ce fardeau. Il se demande ce qu’elle est devenue.
Dans son bureau Henri est toujours en proie à sa folie. Il a apprécié la chasse avec son fils et voit que son fils l’aime vraiment mais qu’il n’a pas l’étoffe d’un souverain conquérant. Il va conquérir l’Angleterre et il règnera sur un empire. Mais avant il doit tuer son fils et épouser sa femme Marie Stuart.
