Sébastien offre la bague de mariage de sa grand-mère à Kenna. Lola est toute excitée par les préparatifs de son mariage. Kenna et Greer discutent de leurs mariages respectifs (passé et futur) quand le roi arrive et embrasse Kenna puis repart. Le mariage a lieu. Lola, heureuse, danse avec Lord Julien.
La reine Catherine informe François et Marie que le Cardinal Moranzini, l’ambassadeur du pape. Il est venu pour voir Henri et renégocier le bail des concessions en France, source de revenus vital pour la France. Toutefois le roi ne veut pas le recevoir, et sinon son état risquerait de nuire aux négociations. Catherine ne peut négocier avec le cardinal car ils ne sont pas en bon terme. Marie a une idée. Elle va se présenter au cardinal. Elle lui propose que François et elle négocient avec lui à la place du roi Henri. Le Cardinal est réticent. Alors Marie l’invite à danser.
Catherine trouve son mari attaché sur le sol de sa chambre. Elle est furieuse qu’il laisse Pénélope ainsi le dominer. Il lui a même offert une propriété. Elle lui dit que la cour commence à le savoir et que cela pourrait arriver aux oreilles du Cardinal. A cette annonce Henri reprend ses esprits.
Marie accueille le comte James Stuart de Moray, son demi-frère. Il lui dit que sa mère Marie de Guise a des problèmes. Les écossais ont du mal avec le fait que leur dirigeant soit français, ainsi qu’une partie de leurs soldats, envoyés de France. Marie sait que son frère n’a jamais apprécié sa mère et demande si ce n’est pas plutôt elle que son frère veut évincer. James répond que les écossais veulent plus d’écossais au pouvoir et qu’elle devrait revenir au pays.
Marie en discute avec François. Il ne veut pas qu’elle parte. A la place il propose d’envoyer des diplomates mais cela ne fera que rajouter des français en Ecosse. Il veut qu’elle l’aide pour les négociations avec le Cardinal, plus intéressée par la reine d’Ecosse que par le dauphin de France. Il la supplie d’attendre la fin des négociations, puis il viendra avec elle en Ecosse. Il veut la savoir en sécurité. Elle refuse de faire passer la stabilité de la France avant celle de son pays. L’Ecosse est et sera toujours sa priorité.
Le lendemain, Lola et Lord Julien se réveillent côte à côte et heureux. Lola voudrait partir vite en lune de miel pour masquer sa grossesse. Mais son mari veut rester pour régler des affaires comme la dot de Lola. Elle trouve son comportement étrange.
De son côté, Nostradamus se réveille avec Olivia. Tout va bien jusqu’à ce qu’il a une vision. Il voit les habitants du château morts de la peste. Parmi les cadavres se trouvent Olivia.
Henri se promène dans le château et tombe sur Kenna. Elle lui affiche sa bague de mariage pour lui rappeler qu’elle est mariée. C’est alors que Pénélope arrive et réclame cette bague. Sébastien le voit et intervient mais Kenna l’arrête et donne sa bague à Pénélope. Henri, sous les protestations de son fils, dit à Catherine de donner une bague à Kenna. Elle lui donne une bague sertie d’une pierre précieuse, sous le regarde jaloux de Pénélope. Henri s’en va avec Pénélope. Sébastien est furieux mais Kenna lui dit de se calmer car elle préfère l’avoir pour époux qu’être veuve. Puis Catherine, en privé, dit à Kenna qu’elle va l’aider à se débarrasser de Pénélope.
Sébastien et François s’entrainent à l’épée dans la cour, couverte de neige. Mais le dauphin à la tête ailleurs. Il pense à Marie et à l’Ecosse. François est coincé entre être un mauvais roi ou un mauvais mari. Sébastien lui dit d’être un mauvais roi. François sait que Sébastien aurait pu donner à Marie ce qu’elle voulait et la faire passer en premier. Mais lui va devenir roi et ne peut se le permettre.
Lola casse les pierres précieuses du collier que lui a offert Lord Julien, ce qui prouve que ce sont des fausses. Elle en discute avec Greer. Le comportement de son époux est étrange. Il ne veut pas aller voir ses parents en Hongrie mais il est très intéressé par sa dot. Elle s’inquiète de ses finances. Greer lui dit d’en discuter avec lui et qu’il n’y a surement pas de quoi s’inquiéter.
Nostradamus dit à Catherine qu’il quitte la cour avec Olivia pour le Nouveau Monde. Mais la reine n’est pas prête à le laisser partir, lui et ses visions. Nostradamus est décidé et est juste venu en ami lui dire adieu. Catherine le met en garde contre les serpents qui peuplent le Nouveau Monde.
François dit à Marie qu’il est prêt à partir en Ecosse dans un jour ou deux, le temps de s’assurer que Catherine peut gérer seule Henri. Marie en informe son frère, qui s’inquiète qu’elle vienne en Ecosse avec un français. Mais Marie assure que François lui est dévoué. Quand les écossais les verront cela renforcera la stabilité du pouvoir et la gouvernance de Marie de Guise.
Nostradamus et Olivia font leurs bagages. Nostradamus est pressé de partir avant que sa vision ne se réalise. Olivia lui dit qu’il est quelqu’un de bien. Soudain un serpent surgit des bagages. Nostradamus lui tranche la tête avant qu’il ne morde Olivia. Nostradamus comprend que c’est un message de Catherine.
François et Sébastien voient le valet de James Stuart payer une courtisane normalement au-dessus de ses moyens.
Kenna va voir Pénélope. Kenna lui dit que si Catherine n’a rien fait pour la tuer c’est parce qu’elle lui ait utile pour satisfaire la démence du roi et Pénélope y parvenait mais le roi commence à se lasser d’elle. Kenna lui donne des conseils pour continuer à intéresser le roi.
François interroge le valet de James Stuart sur le fait qu’il a de l’or anglais. Il affirme, même sous la torture, que cet or n’est pas à lui. François en informe Marie. Il a peur pour elle. Le valet pourrait être un traitre, pire, James pourrait être au courant et essayer d’évincer sa sœur pour prendre le pouvoir. Marie a toute confiance en son frère mais accepte que laisser encore du temps à François pour découvrir la vérité.
Pénélope a attaché Henri en croix. Un évêque entre en trombe dans la pièce, suivie de Catherine. L’évêque est choqué et dit à Henri que Dieu est offensé car il est partout il voit tout. Henri est un fervent croyant. L’évêque dit que Dieu lui a offert sa couronne, son armée, mais qu’il se détournera de lui si Henri ne reste pas noble et vertueux. Catherine lui dit de chasser Pénélope. Henri reprend ses esprits et chasse Pénélope. Henri s'effondre dans les bras de Catherine et lui dit qu’il a besoin de son soutien et de celui de Dieu.
Nostradamus et Olivia sont sur les quais. Nostradamus dit à Olivia qu’il ne part pas avec elle. Il a eu une vision. Il l’a vu heureuse avec un autre homme. Olivia sait qu’il ment et que la vipère est un message de Catherine. Nostradamus lui dit de partir et de l’oublier. Il a prévenu ses cousins qui l’accueilleront. Il lui dit de refaire sa vie et d’être heureuse.
Lola demande au banquier de son père d'attendre avant de transférer sa dot.
James dit à Marie que les Lord de la Congrégation sont entrés en rébellion pour renverser sa mère. En parallèle François continue d’interroger le valet. James presse Marie de partir en Ecosse, même sans François. Marie hésite à abandonner son mari. Mais James l’a convaincu. Le valet dit à François qu’il a été payé par des anglais pour tuer la reine d’Ecosse sur le voyage de retour que James devienne roi d’Ecosse.
Lola interroge Lord Julien sur ce qu’il cache. Mais il lui dit que tous deux garderont les siens et qu’ils ont toute la vie devant eux. Il la rassure et lui dit qu’elle doute sur le futur mais qu’ils l’affronteront ensemble.
Pénélope est retour en cuisine. Kenna est ravie. Elle a même une propriété. Elle et Sébastien semblent enfin heureux ensemble.
François prévient Marie du complot. Mais elle veut quand même partir et prendre le risque. Alors François la fait arrêter. James est reparti, convaincu que Marie le rejoindra. François dit à Marie qu’il l’aime et qu’elle passe avant tout. Elle l’accuse d’aimer la femme qu’elle est mais pas la reine sinon il la laissera exercer son pouvoir. Il privilégie ses intérêts et celui de la France. Il la perdra si l’Ecosse tombe.
