John Knox tient sa promesse à Darnley d'aider à influencer le conseil privé du côté du roi consort. Darnley a payé le conseil pour voter contre Mary, la dépouillant de tout pouvoir réel, et il a également promis de voter pour lui donner la couronne matrimoniale.
Mary sait qu'elle doit reconquérir le conseil privé. Si Darnley obtient la couronne matrimoniale, les nobles le verront comme son supérieur hiérarchique juste parce qu'il est un homme. Le plan de Mary est simple. Elle annonce enfin au monde qu'elle attend un bébé. Les nobles savent qu'il y a un héritier. Mary savait qu'il ne nierait pas la paternité parce que Darnley veut simplement être aimé. Et ainsi, elle remporte le pouvoir que Darnley avait sur elle.
Knox n'est pas d'accord avec Darnley, et il veut mettre son plan en marche pour se débarrasser de Mary .Mary et Rizzio prennent le thé et célèbrent la victoire. La plupart du conseil privé est gagné à l'exception d'un: Lord Treasurer. Mary demande à David de vérifier les livres et de voir si leur trésorier ne réussirait pas à le convaincre . Mary est si reconnaissante envers David. Le trésorier déploie des fonds, mais la menace ne suffit pas à transformer le noble du côté de Mary. Rizzio prend les choses en mains: il lui fait savoir que les deux hommes partagent un secret ... un amoureux masculin. Rizzio n'aime pas utiliser cette connaissance, mais il sait aussi que ce sera le seul moyen de protéger Mary. Si les deux hommes doivent tomber ce sera ensemble. Knox fulmine. Il doit tuer Mary le plus vite possible. Darnley fait une suggestion différente: pourquoi est ce qu'ils n'accuseraient pas Mary d'adultère avec Bothwell? S'ils l'attrapent , elle sera obligée d'abdiquer et sera bannie ou jetée en prison.
Cette nuit-là, Bothwell va dans la chambre de Mary. Il y a un coup d'état. Dans le château. Et il est dirigé par Darnley - ils viennent renverser la reine. Dans le couloir, Darnley et ses partisans, y compris le trésorier, sont prêts à attraper Mary et Bothwell ensemble. Seulement, Mary envoie Bothwell rassembler ses propres partisans, et Rizzio est prêt à défendre sa reine. Les conspirateurs trouvent Mary et Rizzio seuls, jouant aux cartes. Ils ne sont pas satisfaits, et Darnley demande à voir Bothwell. Mary les accuse de trahison, mais personne ne recule. Ils n'ont pas trouvé Mary dans la chambre avec Bothwell, ils utiliseront Rizzio comme adultère . Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à poignarder David. Pendant longtemps. Mary est impuissante pour sauver son ami. Mary a une discussion très franche avec son mari, lui rappelant que le conseil privé changera d'avis sur lui. S'il reste avec eux, il est mort. Alors ils s'échappent et se rendent chez Bothwell.
À mi-chemin de leur voyage, il se rend compte qu'il est aussi un homme mort s'il se rapproche de Bothwell. Il s'en va. Mary finit par rejoindre Bothwell et les hommes qu'il a rassemblés pour reprendre le château. Il y a des hommes qui pensent pouvoir prendre sa couronne. Elle va les tuer tous.
En France on parle de navires, de ports et de cargaisons.Henri a réquisitionné un navire anglais dans un port français pour montrer qui sont "les patrons". Ce navire est chargé de poudre à canon. Ils la garderont. Henri a l'intention de l'envoyer en Espagne, son plus grand partisan. Quand Narcisse l'apprend, il rappelle au jeune prince qu'il est supposé travailler pour les Français, et non les Espagnols, et qu'en remettant les navires en Espagne, plutôt que de négocier avec l'Angleterre, il pourrait causer une guerre.
Narcisse utilise les informations qu'Henri a transmises à son propre avantage. Gideon vient en France et recherche une solution diplomatique entre la France et l'Angleterre. Il veut ses navires, de l'argent pour les nobles anglais et des excuses formelles pour les hommes que Charles a décapité. Gidéon n'obtiendra rien. Gidéon dit à Narcisse que son amertume le détruira. Il doit laisser l'amour dans sa vie. En retour du conseil, Narcisse parle à Gideon de la situation d'Henri et d'Espagne et pense que si Gideon discute avec Charles, le roi pourrait être plus favorable aux demandes de l'Angleterre.Donc Gideon fait exactement cela, et ça marche. Charles envoie les navires en Angleterre juste pour dépouiller son frère.
Narcisse prend également les conseils de Gideon en compte. Plus tard, seul avec Catherine, il se moque des cadeaux que Nicole lui offre chaque jour, elle l'étouffe. Les deux se souviennent des jours où ils manipulaient les autres. Catherine et Narcisse finissent par coucher ensemble.
Henri essaye de séduire Nicole. Pour lui prouver que Narcisse ne resent rien pour elle, les deux se cachent dans sa chambre pour le regarder recevoir son dernier cadeau. Ils regardent bien plus. Nicole est dévastée, Ils retournent dans la chambre d'Henri et couchent ensemble.
Pendant ce temps, en Angleterre: Gideon offre à Liz un au revoir pour la France, il lui dit d'écrire tous ses désirs, puis ils pourront les lire ensemble une fois qu'il sera rentré. Ses notes d'amour lui causent des problèmes. L'archiduc, catholique qu'elle va bientôt épouser, les trouve. Elizabeth affirme qu'ils sont tout à propos de son désir pour lui, en fonction des choses dont elle a lu. Dans ce cas, son fiancé est assez heureux parce qu'il ressent la même chose à son sujet. Pourquoi ne pas céder à leurs sentiments?
L'archiduc révèle qu'il sait que ces lettres sont sur Gideon. Il a seulement accompagné le mensonge de Liz parce qu'il voulait lui montrer combien ils pouvaient être ensemble .Elizabeth ne nie pas qu'elle l'a aimée.L'archiduc veut avoir un véritable mariage avec Elizabeth. Il sait aussi qu'ils ont tous deux beaucoup à gagner . Il a donc une condition: Gideon doit être banni de la cour. Il ne veut pas de sa concurrence devant lui. Elizabeth lui dit n'a pas le choix et accepte.
