Mary et Darnley passent du temps en Ecosse. Il y a deux semaines qu'ils ont rendu leur engagement officiel, et leur jeu de flirt est au plus haut point. Il font des courses de chevaux dans les bois. Il semble que, Mary et Darnley peuvent avoir des sentiments réels l'un pour l' autre. Il y a un obstacle énorme pour le nouveau couple: l'Angleterre. Elizabeth envoie son ambassadeur en Ecosse pour exiger le retour de Darnley dans sa patrie. Il est un sujet anglais, et s'il ne l'obéit pas, il y aura des conséquences. Mary rappelle à l'ambassadeur Richards et à ses hommes que Darnley est un invité écossais et que l'Angleterre et l'Écosse sont en paix - pourquoi changer les choses?
Elizabeth est enragée par cette insolence, alors elle donne l'autorisation à l'Ambassadeur Richards de ramener Darnley par tous les moyens nécessaires. Mary ne peut pas se marier avec lui ou tout est perdu.
Mary et les Écossais apprennent bientôt la deuxième phase du plan de l'Angleterre pour arrêter son mariage. Ils reçoivent une lettre de l'ambassadeur qui les informe que lui et quelques troupes anglaises se débattront pour attraper Darnley. James et Mary peuvent voir arriver les anglais sur Édimbourg et la guerre. L'Écosse n'est pas prête à la guerre. Donc, même si c'est la soirée de Mary et Darnley et que tous ses alliés viennent témoigner du soutien de ce mariage, Mary et James pensent qu'il serait préférable de mettre Darnley en sécurité. De cette façon, lorsque les Anglais se présenteront, ils peuvent simplement dire que Darnley n'est pas là.
Darnley est indigné. James raconte furieusement à Darnley qu'il s'agit de l'avenir de l'Ecosse. Darnley dit que lui et Mary sont l'avenir de l'Ecosse et que James n'a pas de place ici.
Mary tente de raisonner Darnley, qui trouve très pratique que Mary puisse l'envoyer ailleurs. Chaque fois que les choses sont trop lourdes, elle s'est éloignée. Darnley pensaient qu'ils ressentaient une passion mutuelle - peut-être qu'il a tort. Mary oblige Darnley à aller dans la maison en sécurité.
La nuit arrive, et avec elle, les troupes anglaises. Il y a seulement 15 hommes qui apparaissent avec l'ambassadeur Richards. Si Elizabeth voulait utiliser la force pour prendre Darnley, ce ne serait pas la façon de faire. Il doit y avoir un autre plan. James prend un certain temps avec Greer . Mary reçoit une autre note de ce Royal Watchman :les Anglais ont secrètement envoyé un assassin avec leurs troupes. Ils doivent être après Darnley.
Malheureusement, l'assassin est déjà là, et il attaque Darnley. Darnley se bat. La menace a été éliminée. Mary arrive peu de temps après, en larmes. Elle pensait que Darnley pourrait être mort à cause d'elle. Il la rassure qu'il n'ira nul part, qu'il se mariera avec Marie.
Mary veut que tout le monde sache à quel point Elizabeth est disposée à arrêter les Écossais, alors ils ramènent l'assassin mort à la fête et jettent son corps au milieu de la piste de danse.
Darnley se sent bien au sujet de sa vie amoureuse, jusqu'à ce que Keira arrive. Son amour perdu depuis longtemps! Elle ne se soucie pas qu'elle soit mariée; elle aime Darnley, et elle sait qu'il l'aime, et c'est tout ce qui compte.
De retour en France, Leith a apparemment accepté la proposition de Luc : un mariage ouvert avec Claude. Ça semble aller bien,Claude et Leith s'embrassent au lit, mais les choses vont vite. Leith veut se rendre en Toscane, mais Claude lui rappelle qu'elle doit accomplir ses tâches conjugales ce soir parce que c'est quand elle est la plus fertile.
Claude et Luc continuent leur mascarade de mariage devant leur famille, mais Claude ne peut pas garder son secret envers Catherine. Catherine sait tout sur ce type d'arrangement. Elle avertit Claude qu'elle était Leith dans cette situation, et ça peut rapidement empoisonner le cœur d'une personne.
Cette nuit-là, Claude stoppe Luc. Elle sait ce qu'elle a promis, mais elle ne peut tout simplement pas le faire ce soir. Narcisse découvre que Charles a été repéré dans un village, et ce n'est certainement pas le même endroit où lui et Catherine ont dit à Leesa que le roi était . C'est un gros problème, parce que si Leesa découvre qu'ils lui ont menti et que le Roi Charles est en train de disparaître, elle va probablement faire quelque chose de fou pour le retirer du trône et l'Espagne devrait prendre le contrôle de la France.
Narcisse envoie Luc pour traquer Charles avant que Leesa ne les attrape dans leur mensonge. Claude s'enfuit pour retrouver Leith et lui demande de suivre Luc. Son frère est dans un état fragile, et il aura besoin d'un visage amical . Leith a entendu les préliminaires de Claude et Luc , mais il ne peut pas dire non à Claude. Leith suit Luc . Malheureusement, ils ne trouveront jamais Charles. Au lieu de cela, Leith rencontre un Luc blessé. Il a été poignardé par des voleurs dans les bois et saigne. Il pourrait mourir! Un bref moment, il semble que Leith pourrait ne pas agir!
Il ramène Luc au château, et quand Narcisse le remercie d'avoir sauvé son fils, Leith demande quelque chose en retour: de l'argent et des terres afin qu'il puisse quitter la cour française. Narcisse est immédiatement d'accord.
Claude tente d'arrêter Leith alors qu'il prépare son cheval pour partir, mais il explique qu'il est trop difficile de la partager. Il peut se sentir en train de changer - il a honnêtement considéré de laisser mourir un homme pour avoir Claude. C'est le poison dont Catherine parlait. Claude veut lui promettre qu'ils se retrouveront en Toscane dans un an, après avoir fait un héritier. Leith ne veut pas faire de promesse qu'aucun d'entre eux ne peut garantir. Et puis il part.
Pendant ce temps, en Angleterre: Elizabeth harcele son ambassadeur pour qu'il ramene Darnley en Angleterre, elle essaie d'aider Gideon à sauver Agatha. Elle apporte un médecin renommé qui finit par être un fraudeur. Il ne peut pas aider Agatha. Il informe Elizabeth qu' Agatha va mourir, et Elizabeth doit informer Gideon.
