Marie revient de son voyage au Vatican et est immédiatement accueilli par Gideon.Marie veut construire une armée catholique pour combattre les protestants écossais! Selon Marie, le Vatican a respectueusement décliné sa demande de retour alors qu'elle veut revenir dans une Ecosse hostile à elle. Elle est toute seule dans sa tentative de reprendre le contrôle de son pays.
Et c'est exactement ce que Marie espérait qu'il ferait! Le Vatican soutient complètement le plan de Marie - ils ont désespérément besoin de garder un monarque catholique au pouvoir. Cependant, le plan de Marie ne fonctionnera que si son armée secrète reste un secret. Elle doit garder Gideon dans l'obscurité. Elle en parle à Catherine, qui trouve que Marie devrait coucher avec Gideon. Marie parle de déclarer essentiellement la guerre à l'Angleterre.
Avec des nouvelles de Gédéon ,qu Marie n' a pas l'appui de Rome , Elizabeth commence à mettre en œuvre un plan . Son conseil privé lui demande de nommer un successeur. Elle nomme Marie, Queen of Scots.
Malheureusement pour Liz, elle est entourée par des hommes qui ne sont tout simplement pas à son niveau et elle doit faire un plan seule: Si Marie accepte la position, compte tenu de la situation politique actuelle en Ecosse, Liz est sûre qu'elle le fera, Marie admettra que sa prétention au trône est invalide. En retour, Elizabeth exigera que Marie épouse un Anglais de son choix. Ainsi, Elizabeth va supprimer le pouvoir de Marie.
Mary apprend l'offre d'Elizabeth rapidement et va à la taverne de Greer. Elle trouve un évèque à la sortie.Il informe Marie que le Vatican veut lui faire accepter l'offre d'Elizabeth. Rome se moque d'elle. Ils vont faire tout ce qu'ils doivent, afin de mettre un catholique sur le trône anglais. Dans ce cas, cela signifie que dès que Marie acceptera l'offre d'Elizabeth, la reine d'Angleterre sera retirée.
Marie ne veut pas être impliquée dans les affaires "tuer les monarques", plus elle sait que si Elizabeth a été assassinée, elle serait une grande cible . Catherine souligne, cependant, on ne dit pas simplement pas non au Vatican, et Marie a besoin de cette alliance pour revenir en Ecosse. Dans un effort pour sauver à la fois son propre règne et la vie d'Elizabeth, Marie se tourne vers Gideon.
Gideon apporte à Marie l'offre officielle d'Elizabeth. Gideon supplie Marie de ne pas accepter. Lui aussi sait que ça va seulement l'affaiblir. De plus, il ne veut pas la voir épouser un autre Anglais.
Plus tard, Marie révélève tout à Gédéon - y compris la menace imminente sur Elizabeth . Elle a besoin de son aide pour jouer de sa situation. Si Gideon écrit à Elizabeth avec son acceptation , il va acheter du temps à la fois à Liz et au Vatican. Ensuite, ils peuvent trouver un moyen de sauver la vie d'Elizabeth à son insu et Marie aura une main dans le complot. Ils célèbrent leur nouvelle alliance en faisant l'amour.
Le serviteur devenu espion de Gideon, Jeffrey est contre Marie et le Vatican. Il a repéré l'archevêque en ville et veut alerter Elizabeth que Marie construit une armée. Gideon sait que cette information gâcherait tout , alors il tue Jeffrey et met son corps dans une malle.
Elizabeth reste dans l'obscurité alors qu'elle essaie d'utiliser Marie pour résoudre son problème "Robert Dudley". Depuis qu'il s'est retiré de la cour dans le scandale, Dudley ne va pas si bien. Il est l'homme le plus détesté de l'Angleterre et se fait embeter par ses voisins. Pas même les petites visites de Liz peuvent l'aider. Ils boivent du vin et jouent aux échecs mais Dudley veut est autorisé à revenir à la cour.
Dudley provoque son terrible voisin en duel. Elizabeth est horrifiée, mais Dudley n'a pas le choix, elle et Lady Lola, se joingnent à lui à l'aube pour regarder tuer ou être tué. Après un duel plutôt terne, Dudley gère l'ancien. Alors maintenant, il est un meurtrier! Au lieu de rire de l'ironie, il choisit de continuer à la cour.
Elizabeth l'appelle au tribunal ! Elle le promeut et le force à épouser Marie. Elle veut le garder en sécurité!
Catherine a affaire à un drame ! Une troupe de théâtre italienne est en ville. Catherine pense qu'elle a résolu le problème Christophe - elle a dit à Bash de l'emmener très loin - elle trouve une autre menace dans le château. Au cours de la performance , un homme avec un masque de démon très effrayant sautille sur scène et affirme que Catherine et Henry ont faussement accusé 13 hommes de culte du diable avant de les exécuter.
Malheureusement, le démon improvisant dit la vérité. Henry et Catherine devaient de l'argent qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Henry a décidé de traiter le problème en accusant les hommes du culte du diable, après les avoir exécutés, et avoir mis leurs têtes sur les jardins du palais.
Catherine demande à Christophe s'il ne peut pas apaiser sa soif de tuer des gens .Narcisse découvre que le cardinal Morell était derrière le complot pour encadrer Catherine.
