C’est l’hiver. Le duc Christian de Guise présente le corps de son fils ainé à une femme noble et emmène son cadet.
Au château de France, les 4 amies font une bataille de boules de neiges. Le père de Greer doit arriver bientôt. Un mois s’est écoulé depuis le départ de James Stuart. Les protestants ont envoyé une armée pour assiéger Edimbourg et Marie de Guise. Marie en parle à François. Elle veut que la France envoie des soldats en Ecosse. Mais Henri refuse car Elizabeth sera la prochaine reine d’Angleterre et que pour lui Marie ne lui apporte rien. Personne n’aidera l’Ecosse. Alors Marie fait appel à son oncle le duc de Guise et son armée de mercenaires.
Pénélope essaie de voir le roi. Elle prétend qu’elle est enceinte. Henri décide de l’envoyer chez une de ses anciennes maitresses. Catherine ne l’a pas cru pas.
Le père de Greer arrive à la cour avec deux de ses jeunes sœurs. Il la réprimande sur son comportement et l’embarras qu’elle cause à sa famille.
Sébastien est revenu de sa traque des ténèbres. Kenna est ravie de le revoir. Tous deux partagent un moment et couchent ensemble.
François et Marie accueille le duc de Guise. Il sait pourquoi il est là et a entendu des rumeurs sur la santé du roi. En échange de son aide il veut revenir à la cour en tant que Grand Maitre de France, le plus proche conseiller du roi. François s’offusque mais Marie et lui savent que c’est leur seule option.
Catherine intervient avant que Pénélope ne couche avec un serviteur. Elle joue son jeu et sous prétexte de protéger son enfant elle l’enferme. Ainsi elle verra avec le temps si Pénélope dit la vérité.
Henri est omnibulé par reprendre Calais aux anglais et ce dès demain. Il a déjà envoyé ses ordres. François est horrifié. Leur défaite est quasi inévitable et ensuite plus rien n’empêchera les anglais d’envahir la France. François avertit sa mère. Elle le rassure et lui dit qu’elle contrôle la situation.
François a compris les véritables intentions du duc. Ce dernier ne veut pas être le Grand Maitre d’Henri mais de François. Le Dauphin aime sa femme et elle a besoin du duc. Alors François accepte à condition que ses hommes lui obéissent à lui et il viendra avec eux en Ecosse. Puis il informe Marie de son départ. Elle est touchée par tout ce qu’il est prêt à faire pour elle.
Pénélope finit par avouer à Catherine qu’elle a menti. Cette dernière décide d’en faire une de ses espionnes et l’envoie chez une dame en Italie pour apprendre les bonnes manières et l’art de la manipulation.
Greer, sa famille et Lord Castleroy dinent. Le père de Greer vante les mérites de ses mines. Cependant Lord Castleroy a fait une enquête et sait qu’elles sont épuisées. Il a compris ses intentions. Aussi il ne veut pas de la dote de Greer et donnera une dote à chaque sœur de Greer à condition qu’elle puisse choisir leur époux.
Henri fait appeler sa femme et son fils. Il a découvert leurs manigances. Il a réussi à envoyer l’armée à Calais. La conquête de l’Europe l’obsède et est persuadé d’avoir le soutien de Dieu. François a une idée pour sauver la France : utiliser l’armée du duc de Guise. Cette décision déchire le jeune couple. Marie lui dit que la France n’a jamais défendue l’Ecosse et qu’il sacrifie sa mère, sa partie pour la France. Il lui promet qu’ils iront en Ecosse après Calais mais Marie n’y croit plus car aucune de ses promesses n’a été tenue. Elle exige qu’il arrête qu’il lui fasse des promesses qu’il ne peut tenir et qu’il revienne vivant de la bataille.
Marie Stuart et ses amies regardent François et l’armée de France partir. Marie est déterminée à tout faire pour sauver l’Ecosse.
