Sébastien s’entraine à l’épée avec son nouvel garde du corps Alec. Marie Stuart vient le chercher pour présider à une audience royale. Etant le nouveau régent en l’absence du roi Henri c’est à lui de le faire. Dans la salle du trône il écoute les doléances du peuple avec le seigneur Hugo. Une femme enceinte est amenée, coupable de vol. Sébastien semble la connaitre. Il envoie des gardes fouiller sa demeure et l’envoie au cachot. Une autre femme s’avance, plein de compliments. Mais elle cache une dague et attente à la vie du régent. Alec l’arrête à temps.
Marie rend visite à Catherine dans sa cellule. Elle a tout le confort qu’elle peut souhaiter. Marie lui apprend la tentative d’assassinat à Sébastien et lui rappelle qu’elle fait tout ça pour sauver François. Catherine ne permettra jamais que Sébastien soit légitimé. Marie renvoie les serviteurs, les meubles et tapisseries, et confine la reine de France à l’isolement.
Marie va voir Sébastien. Alec leur montre sa blessure. La dague était empoisonnée. Alec s’en sortira mais le poison est la marque de Catherine. Mais ce n’est pas le plus important. Sébastien a fait sortir la voleuse, Isabelle, du cachot. Son père a été condamné pour traitrise, et est l’oncle de Sébastien. Donc Isabelle est la cousine de Sébastien. Personne ne le sait. Mais si quelqu’un apprend que le régent a un lien avec la fille d’un traitre il sera discrédité. Ils l’habillent et l’emmènent en carrosse hors du château. Avant Marie demande à ses amies de tenir Catherine isolée.
Cette dernière est furieuse. Le seigneur Hugo lui rend visite. Il lui obéit en espérant qu’elle reprenne le pouvoir et en soit récompensé. Ils manigancent pour tuer Sébastien.
Alec, Sébastien, Marie et Isabelle font une pause dans la forêt. Sébastien raconte le passé d’Isabelle à Marie. Ils se rendent compte qu’ils sont suivis. Ils décident de passer par les bois maudits pour décourager leurs poursuivants.
Isabelle a perdu les eaux. Ils campent dans les bois maudits pour la nuit pour qu’elle puisse accoucher. En sortant de la tente Marie voit le collier des païens et une structure qu’elle s’empresse de détruire. Elle voit des torches au loin. Elle prévient les autres, affolés. Les païens entourent la tente. Alec, Sébastien et Isabelle entame une prière et ils s’en vont après avoir tué un cheval. Marie comprend qu’ils sont tous païens. Elle les traite de monstres. C’est Sébastien qui a disposé le symbole des païens pour éviter d’être tués par eux. Tous les païens ne sont pas tous des adeptes du culte du sang, la secte vivant dans ces bois. Marie retourne aider la future mère. Elle accouche d’une fille. Mais Isabelle continue à perdre du sang et meurt.
Pendant ce temps les 3 dames de compagnies de Marie remarquent que le seigneur Hugo a une correspondance avec Catherine. Elles vont la voir lui dire qu’elle ne verra personne à part elles et qu’elles trouveront des preuves l’incriminant pour la tentative d’assassinat sur Sébastien. Kenna garde sa porte. La reine lui conseille de quitter la cour, se marier et vivre une vie tranquille. Elle continue à lui parler sans crainte puisque les paroles n’ont aucune valeur. Puis Kenna se retire.
Au matin Lola lui amène deux lettres marquées de son sceau. Dans la première il est écrit que Catherine ordonne la mort de Sébastien. La deuxième ordonne un banquet en l’honneur de Sébastien. Ces lettres sont fausses mais la première permettra d’ouvrir une enquête. Personne ne la verra si Sébastien reste en vie.
De son côté Marie s’excuse auprès de Sébastien pour ses propos. Elle le met en garde que c’est une faille que pourrait exploiter ses futurs ennemis en tant que futur roi. L’enfant est confiée à une nourrice.
Le corps d’Isabelle est exposé au château. Sébastien prétend l’avoir tuée car elle était en fuite. Le seigneur Hugo a la preuve qu’elle est la fille d’un traitre. Puis il l’enterre avec Marie.
