L'ancien amour de François, Olivia est en route vers le château. Son chauffeur est arrêté par un homme qui prétend qu'une rivière a inondé la route. Il suggère un raccourci à travers les bois. Évidemment, le «raccourci» est un piège. Le conducteur et la servante d'Olivia sont tués, mais Olivia réussi à échapper aux païens.
Au château, François retrouve Marie pour discuter de leur relation. François lui ouvre son cœur en déclarant qu'il appartient seulement à Marie.
Dans les jardins, Marie et ses amies assistent à la fête des moissons. Elles sont surprises quand elles sont approchées par Sébastien qui flirte avec Marie. Quand il part, Lola avertit Marie : Sébastien a des sentiments pour elle, mais Marie ne le pense pas. Greer discute avec un seigneur fortuné, Lord Castleroy. Le boulanger Leith est debout et l’observe avec un sourire narquois. Elle est un peu maladroite sous le regard de Leith, provoquant un accident et renverse du vin sur le devant de sa robe. Leith la suit. Ils se chamaillent et flirtent.
François a fabriqué un bateau pour Marie, ce qui la touche beaucoup. Puis un homme s’approche pour dire à François qu'ils ont trouvé une femme dans la forêt, et qu'elle a demandé François. Olivia arrive et François se précipite à ses côtés pour la réconforter. Sébastien saisit l'occasion pour cajoler et dire la vérité à Marie sur Olivia et François.
Plus tard, François vient rendre visite à Olivia dans sa chambre, où elle est en convalescence. Elle lui raconte que des bandits ont tué sa servante et son conducteur. Ils parlaient dans une langue étrange. Elle se souvient même quelques-uns des mots. Quand ils arrivent à leur liaison passée, Olivia raconte à François que son mariage a été annulé quand son fiancé a appris qu’elle n’est plus vierge. Elle n'a nulle part où aller. Ensuite François va voir Marie et lui parle de sa relation avec Olivia. Avec le soutien de Marie, François prévoit d'aider Olivia à retrouver sa crédibilité. Marie et ses amies sont dans le salon du château quand Olivia arrive, les regardant mortifiée. Catherine est assise à une table et se pavane quand elle voit Olivia. Kenna sympathise avec elle. Se sentant aussi désolée pour elle, Marie propose à Olivia de s'asseoir avec elles.
Sébastien est à cheval quand François vient le voir et lui demande pourquoi il a tout dit à Marie à propos d'Olivia. Le sujet passe rapidement sur l'attaque, François pense que ce sont les païens dans les bois. Il a reconnu l'un des mots d'Olivia et se souvient du rituel de sang de Sébastien. François craint que les païens soient attirés dans le Bois de Sang.
Ailleurs dans le château, Catherine attrape Aylee quand elle vole une des bagues de Marie. Catherine décide de garder l'information sur la tête de Aylee, de façon à l'utiliser plus tard.
Certains des gardes ont été dépêchés pour enquêter sur Olivia et l'incident. Des corps ont été pendus, à l'envers, et ont été saignés. Le conducteur est toujours en vie, et Sébastien décide de le sauver, en ignorant les conseils de l'un des gardes qui l’avertit que le rituel interrompu va faire venir les païens après lui.
Olivia et Marie continuent leurs débuts d'amitié, Marie propose de donner ses robes à Olivia pour la Fête des Vendanges. Olivia dit à Marie que François a parlé de l'épouser une fois, et elle tente d'ébranler la confiance de Marie.
Pendant ce temps, Nostradamus travaille pour sauver la vie du conducteur tout en réprimandant Sébastien car il a interrompu un sacrifice de sang, Nostradamus le prévient de rester à proximité du château, ou il sera en grave danger. Olivia se rend aux cuisines. Elle reconnaît vaguement la voix d’un des commis. C’est le païen qui a conduit son carrosse dans les bois.
Cette nuit-là, Marie demande à François à propos de sa demande en mariage, et il admet que dans un moment de faiblesse, il l'avait proposé. Cependant, comme il le réitère, il a promis le mariage à Marie et entend tenir cette promesse. Pour l'aider à cela, Marie a organisé un agencement approprié pour qu'Olivia parte à Paris.
Catherine fait du chantage à Aylee pour qu'elle intercepte les lettres de Marie qu'elle envoie à sa mère.
Le lendemain, Olivia va voir François et lui apporte du vin avec des souvenirs de leurs rendez-vous galants. Il lui parle de l'arrangement à Paris, et elle est déçue d'entendre qu'il ne veut pas qu'elle reste avec lui à la cour. Olivia avoue qu'elle a encore des sentiments pour lui, et que si elle reste, elle pourra être sa maîtresse. Elle l'embrasse avant de partir.
Greer et Leith se rencontrent à nouveau. Sa famille compte sur elle pour faire un bon mariage dans la société. Greer lui dit qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Leith se soucie d'elle, mais accepte de la laisser seule.
Plus tard, Kenna va voir Marie pendant les festivités au château et lui dit que le serviteur a vu qu'Olivia avait déballés ses affaires. Apparemment, Olivia ne part pas. Confus, Marie pense que son ami ese trompe, mais Kenna est catégorique. Catherine remarque sur Kenna un collier : un collier qui a été donné à Catherine par le Roi. La reine parle à Marie à propos de son mariage. Marie demande à Kenna sur sa liaison avec le roi. Elle essaie de conseiller Kenna d'arrêter, mais elle a déjà été acceptée par le roi comme maîtresse officielle. François vient et confirme qu'Olivia reste au château. Il affirme que l'arrangement à Paris n'est plus une option et qu'il est à la recherche d'une autre option mais ça va prendre un certain temps. Marie réalise que quelque chose est arrivé entre Olivia et François. Elle lui dit de faire disparaître Olivia, seulement il s’énerve et menace même de faire d'Olivia sa maîtresse, et Marie s'en va.
Nostradamus dit à Sébastien que le conducteur est mort, et qu’il lui a dit que les païens ont parlé d'un sacrifice de sang frais par rapport à une créature dans les bois.
Sébastien et Marie se retrouvent au bord du lac, Marie prend plusieurs fois du vin. François va la chercher et la trouve en train d'embrasser son frère. Marie l'arrête, et présente des excuses à Sébastien. Quand vient le temps pour eux de prendre part à la cérémonie, Marie avoue à François ses regrets, mais François est froid. Leurs bateaux descendent dans le lac (symbolisant la rupture de leur relation). François part rejoindre Olivia.
Greer traque Leith et lui dit qu'elle ne veut pas regretter ce qu'ils y auraient pu avoir. Et puis ils s'embrassent.
Olivia est revenue au château à la demande de Catherine afin de séparer François et Marie. Mais le sacrifice de sang était un accident. Olivia ne veut pas lui faire de mal. Mais tout comme elle a menacé Colin, Catherine promet de rendre les choses très difficiles pour sa famille. Elle promet également de faire d'Olivia la prochaine reine de France. Catherine n'aime pas Olivia, bien sûr, mais elle la préfère à Marie Stuart mieux car elle peut la contrôler.
Pendant ce temps, Aylee avec sa reine du chantage de Catherine, et des lettres qu’elle a envoyées à sa mère en sachant très bien que Catherine les lirait.
Sébastien est accosté dans le château par un serviteur païen, qui lui dit qu'il a une dette et qu'il doit payer c’est-à-dire qu’il doit choisir quelqu'un à sacrifier.
