L'amie de Mary et son alliée catholique Lucrezia de Medici arrive de Florence pour entendre que Darnley jete de son cousin François ses testicules descendus. Lucrezia est offensée et menace de partir.
Lucrezia dit à Mary qu'elle oubliera tout de retour en terres écossaises en échange de terres et d'argent . Une fois de plus, Mary se retrouve en train de traverser l'Écosse en essayant de négocier un accord foncier avec un noble pour réparer une relation. Et, encore une fois, cette mission l'amène vers Lord Bothwell.
Sur les terres que Marie a besoin , il y'a une surprise : elle pensait qu'elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Bothwell lui raconte qu'il a récemment gagné les terres dans un jeu de poker, et il envisagera de les vendre, mais il veut que les deux examinent les terres afin qu'il puisse s'assurer de faire vraiment une bonne affaire. Ils partent, en bateau dans la forêt, entourant le domaine.
Ils bavardent et flirter, et une inondation éclaire les oblige à sauter de la barque. Mary comprend que c'est lui qui a envoyé des lettres anonymes effrayantes mais précises sur la faiblesse de son fiancé. Bothwell est le gardien loyal! Il a promis à la mère de Mary qu'il protégerait Mary quand elle reviendrait enEcosse, mais il a été banni de la cour lorsque James est devenu régent, alors il a dû tenir sa promesse de manière créative. Par exemple, en faisant semblant de posséder des terres que Marie voulait pour tenter de la persuader d'annuler le mariage.
Avant que Mary puisse dire à Bothwell toutes les raisons pour lesquelles elle doit épouser Darnley , un homme étrange livre une prophétie sur le destin de Mary :elle peut se marier pour avoir un héritier ou se marier pour l'amour, mais pas les deux. Si elle choisit un héritier, elle aura un fils qui gouvernera l'Ecosse et l'Angleterre en paix. L' homme étrange qui s'effondre dans les bois, dit à Mary qu'un groupe de druides a récemment sauvé sa vie et que lui a transmis ce message. Mary sait que ce message vient de Bash et il doit être vrai.
Maintenant, Mary sait qu'il n'y a pas d'autre choix que de se marier avec Darnley. Il peut lui donner un héritier, et cet héritier peut apporter la paix en Ecosse. C'est plus important que l'amour. Mary a réfléchi et tout semble s'établir dans la cour écossaise. Bothwell négocie même ce compromis pour que Mary puisse apaiser Lucrezia de Medici.
James indique à Mary que Keira est encore secrètement en ville et Mary dit à James de se débarrasser d'elle. James se dirige vers la ville pour arréter Keira, mais, pendant ce temps-là, il y a une escarmouche. Elle se retrouve au milieu d'un accident de cheval et se claque la tête sur le sol. Keira meurt plus tard dans les bras de Darnley. Keira était encore en ville parce qu'elle était malade et Darnley n'en avait aucune idée . Maintenant, l'amour de sa vie est mort à cause de l'erreur de Mary. Comment peut-il regarder Mary et ne pas la haïr tous les jours pour le reste de leur vie?
Tout ce que Mary peut faire, c'est pleurer seul dans sa chambre. Heureusement, elle n'est pas seule longtemps. Catherine s'installe, en ville pour le grand mariage, et prend Mary dans ses bras. Mary ne peut pas faire cela - elle veut l'aide de Catherine pour sortir de ce mariage.
Il sera difficile pour Catherine d'essayer d'arrêter le mariage de Mary et Darnley. Mettre un terme à un mariage catholique très puissant est juste le type de chose que Catherine doit éviter si elle doit garder Leesa et toute l'Espagne avec elle . Malheureusement, Charles ne recule pas devant sa conversion protestante.
Narcisse a payé Nicole, comme demandé, de sorte que lui et Catherine espèrent qu'elle peut convaincre le roi que d'être ouvertement catholique est dans son meilleur intérêt. Bien qu'elle soit bonne au lit et qu'on lui ait promis beaucoup d'argent pour sa famille, Nicole ne réussit pas à faire renvoyer sa nouvelle foi protestante à Charles. Il se sent en paix maintenant, et il craint de revenir au catholicisme .
Étonnamment, une personne arrive finalement à convaincre Charles: Luc. Claude, qui dort toujours dans une pièce séparée de son mari, dit à Luc combien elle craint pour la vie de son frère. Luc va voir Charles sous prétextes d'avoir besoin d'aide pour gagner le coeur de Claude et, finalement, les deux sse lient d'amitié pendant le tir à l'arc . Charles admet que sous la foi catholique, il ressent une pression du Vatican et il veut être libre. Luc lui rappelle que même en tant que protestant, il aura des gens qui lui mettront la pression de la même manière. Il n'y a pas de fuite de ce sentiment pour un roi.
C'est la première fois que Charles envisage même ce qu'on lui dit. Catherine et Narcisse se disent que Charles a rencontré des nobles catholiques et croient qu'ils pourraient gagner. Plus tard, Luc se retrouve avec Charles dans le château et il est de retour à ses vieilles habitudes.
Pendant ce temps, en Angleterre: Elizabeth invite un "explorateur" le capitaine Hawkins. Il a été volé de l'or, des trésors en Nouvelle-Espagne, et le Roi Philip veut qu'Elisabeth l'arrête et le puni.sse
Plus facile à dire qu'à faire. L'explorateur arrive avec des tomates et des dindes et des histoires de richesses et de puissances du Nouveau Monde. Pourquoi l'Angleterre n'est-elle pas aussi puissante que l' Espagne? Il veut le savoir. Liz rit de l'idée au début, elle a assez à faire avec les menaces catholiques. Il révèle que ses hommes ont été attaqués par les Espagnols et c'est pourquoi il les a volé, accompagné d'une menace de l'ambassadeur d'Espagne sur l'Angleterre, Elizabeth considère l'idée de penser au-delà de l'Europe . Et ainsi, elle accorde une charte royale pour aller explorer le Nouveau Monde au nom de l'Angleterre.
