Nos trois reines tentent de rester au pouvoir dans leurs pays respectifs.
En Écosse, Marie apprend rapidement que la vie dans son pays pourrait être encore plus dangereuse qu'en France . Marie ne sait pas à qui elle peut faire confiance. Bash est parti avec les Druides et Gideon est retourné à son poste à côté de la Reine Elizabeth. Le frère de Marie semble bien - il lui apprend des mouvements d'épée- mais Marie sait qu'il joue de tous les côtés. Il est très sympathique avec John Knox. Le leader protestant qui a proposé le projet d'inciter Lola à penser que Marie avait ordonné l'assassinat d'Elisabeth.
Alors, Marie prend le conseil de James . Elle sait qu'elle doit se marier à nouveau pour gagner un élan dans sa tentative de prendre le trône d'Elizabeth. Elle considère se marier avec Lord Darnley. Il est un autre catholique avec une revendication légitime sur le trône, et il a beaucoup d'alliés anglais. James la met en garde : un roi catholique irriterait les protestants comme John Knox. Knox tournerait le pays contre elle. James pense que Marie devrait se concentrer sur l'union de tous les clans écossais derrière elle et les utiliser pour renverser Elizabeth.
Il s'avère que James a raison au sujet des clans qui sont des acteurs importants dans la quête du pouvoir. le clan Gordon (les catholiques du nord) drogue Marie alors qu'elle assiste aux funérailles de Lola . Quand elle arrive, le comte du Clan Gordon l'informe qu'elle aura besoin de la protection d'un clan catholique et, pour gagner cette protection, Marie se mariera avec son fils George.
Ce n'est pas seulement le Clan Gordon qui s'intéresse au prochain mari de Marie.C' est également très intéressant pour la reine Elizabeth. Liz,a toujours sous l'impression que Marie a vraiment planifié sa vie, et elle cherche à arrêter définitivement la campagne de sa cousine pour l'Angleterre. Quand elle entend des rumeurs selon lesquelles Marie cherche à épouser Darnley, elle se met en alerte. Une union entre deux personnes ayant des revendications, qui ont le soutien de Rome , c'est trop dangereux. Liz est tellement désespérée de garder Darnley loin de Marie qu'après une rencontre avec la mère de Darnley, Lady Lennox, Liz met tous ses meilleurs hommes à la tâche pour trouver Darnley .
L'un de ces hommes est Gidéon, récemment rentré de son amour passionné avec Marie. Gideon essaie de convaincre la reine qu'il est à son service, mais Liz ordonne à Gideon d'oublier Marie et de trouver Darnley. Gideon veut des preuves pour montrer à Elizabeth qu'elle a tort sur Marie. Au lieu de suivre les ordres, il s'adresse directement à quelqu'un qui peut avoir plus d'informations sur les actions de Lola: Narcisse.
Narcisse est dans la Tour depuis qu'il a tué deux gardes après avoir regardé l'amour de sa vie perdre la tête. Les deux garçons bavardent et ils découvrent que si quelqu'un sait qui est vraiment derrière l'intrigue "tuer Elizabeth", ce serait Renee, la nounou de John et la personne qui a physiquement remis à Lola la lettre avec les instructions. Narcisse ,avant la mort de Lola ,a remis John à Renee pour protéger l'enfant.
Narcisse envoie Gideon voir Renee et au dernier lieu connu où elle gardait John. Lorsque Gideon les trouve, John va bien. Renee ne dit pas son nom, mais Gideon apprend que John Knox est derrière l'intrigue d'assassinat et Renee est terrifiée. Elle se prend deux flèches dans le dos. Renee est morte. Gideon peut demander à Elizabeth de laisser Marie tranquille.
Malheureusement, Elizabeth ne se préoccupe pas beaucoup de la vérité. Elle refuse d'aller après Knox et ses alliés puissants, et même si Marie n'a pas trahi Elizabeth cette fois, les deux seront toujours des rivales. Il y a deux reines mais un seul trone.
De retour dans le nord de l'Ecosse, Marie élabore plan pour échapper au Clan Gordon. Elle accepte la demande du comte d'épouser George. Ensuite, elle invite George dans sa chambre. Elle sait que George ne pourra pas gérer une femme puissante comme elle, et s'il ne peut pas , elle a le droit de refuser le mariage. Elle demande qu'il enlève sa ceinture et George s'évanouit.
Marie court et met une hache dans l'estomac d'un gardien, puis saute sur un cheval. Le lendemain, elle rencontre James et ses hommes. James fait de son mieux pour amener Marie à rester pendant qu'ils vont voir le Clan Gordon, mais Marie est intelligente. Elle sait que son frère est à la hauteur. Presque immédiatement, elle découvre que James a amené suffisamment d'hommes avec lui pour massacrer complètement le Clan Gordon. Elle se rend compte aussi que la seule façon dont James et tous ces hommes pourraient être arrivés si rapidement c'est grace à l'aide des alliés de John Knox. Elle dit que James complote avec Knox pour effacer les alliés catholiques de Marie. Et elle a des nouvelles pour son frère: il n'y a plus à jouer sur les deux côtés. Il doit être avec ou contre Marie.
James n'a d'autre choix que d'être avec elle. Donc, quand elle lui ordonne d'exécuter le comte afin de montrer que Marie est ferme, mais qu'elle est assez miséricordieuse pour épargner le reste du clan, il le fait. Lorsque Knox le découvre, il n'est pas content. Il menace de répandre la nouvelle que James est un sympathisant catholique. James claque Knox contre le mur et lui rappelle que c'est lui qui a le sang royal dans ses veines.
Elizabeth dit à Narcisse que Knox était derrière sa tentative de meurtre et que Narcisse et John sont libres de retourner en France.
Liz a de plus amples choses à craindre. Darnley est finalement arrivé à la cour! Il a une idée pour aider Elizabeth . Il est amoureux d'une autre femme qui est fiancé à un homme d'une famille puissante. Si Elizabeth casse l'engagement pour lui ,il restera en Angleterre avec sa femme et ne rencontrera jamais Marie. Marie vient de réaffirmer son engagement à trouver et à épouser Darnley. Il ne s'agit pas d'amour,mais de pouvoir. Marie ne reculera pas facilement.
Pendant ce temps, en France: l'autre fille de Catherine, Leesa, la Reine d'Espagne et la belle-mère de Don Carlos arrive en France pour échapper à l'étrangeté de son beau-père et aussi pour faire des ravages sur sa mère et sa soeur.
Leesa et son mari, le roi Philippe, sont des catholiques très pieux préoccupés par le mouvement protestant en France. Pour subvertir ce soulèvement, Leesa pense qu'un mariage catholique doit avoir lieu, et elle veut que Claude épouse Martel de Guise.
Il y a cependant des problèmes avec ce match. Claude est toujours amoureuse de Leith, qui ne croit pas qu'il soit mort. Quand Claude arrive avec l'idée que Leith pourrait vraiment être mort , elle comprend que Martel a probablement tué Leith.
Catherine a cependant un plan . Elle et Claude vont assassiner Martel. En fin de compte, cependant, Catherine ne veut pas que sa fille prenne la culpabilité du meurtre, alors elle le fait toute seule. Martel est mort et tout le monde achète sa fausse lettre de suicide. Comme les craintes d'une prise de contrôle protestante n'ont toujours pas été atténuées, Leesa reste indéfiniment en France.
