Henri convoque dans la cour tout le château à l’aube. Quelqu’un a essayer de le tuer. Le soleil va lui désigner le coupable. Le fantôme qu’il voit lui dit d’attendre que le coupable se confesse. Alors il demande qui s’est confessé hier. Un secrétaire s’avance et Henri le tue.
François constate que son père est devenu fou et qu’il n’y plus d’espoir. Seulement il est trop tard pour le tuer il est trop bien protégé. François suggère un coup d’état. Certains officiers ont été limogés. Certains nobles doivent se sentir abandonnés par Henri et pourraient soutenir François.
Dans sa nouvelle demeure Kenna vit avec Pascal et des gardes. Sébastien et Nostradamus se rendent dans une maison dans les bois.
Leith, guéri, est de retour à la cour. François lui a offert des terres et un manoir. Leith vient au secours d’une noble pour la débarrasser d’un garde royal un peu trop insistant. Elle le remercie et il s’en va.
Henri a prévu d’empoisonner son fils le soir même. Puis il croise François et Marie. Marie est l’invité d’honneur des festivités données en honneur de la victoire : une simulation d’une bataille navale.
Leith se rend dans la chambre de Greer. Il a maintenant des terres et de l’argent. Néanmoins ce n’est toujours pas assez. Les sœurs de Greer appartiennent à leur père et Greer ne les abandonnera jamais. Leith est déçu. Il lui dit d’arrêter de croire qu’elle est responsable de toute sa famille et avoir confiance en lui.
Lola est sur la route mais les contractions ont commencé. Elle doit s’arrêter dans une ferme.
Les festivités commencent. Deux navires s’affrontent. Le roi est très prévenant envers Marie. Soudain l’un des navires explose. Ils ont tiré au canon, sous l’ordre du roi. Henri donne l’ordre que cela recommence demain, en l’honneur de Marie. Il a également redemandé l’annulation de son mariage. Catherine fait comprendre à Marie qu’il a l’intention de l’épouser. Les deux femmes comprennent qu’il a donc aussi prévu de tuer son fils.
François n’a pas assisté au spectacle naval. Il découvre les morts causés et apprend que des milliers de soldats sont en route pour l’Angleterre. De son côté Marie rallie son oncle avec lui et son époux.
Nostradamus et Sébastien découvrent la maison de Pascal. Les habitants sont morts. Ils ont dessiné des catastrophes, inondations, incendies, éclipse, sur les murs.
Kenna et Pascal sont attaqué par l’homme qui se fait appeler Ténèbres. Il a tué les gardes et veut l’enfant. Sébastien et Nostradamus arrivent à temps et le tue. Avant de mourir les Ténèbres annoncent l’arrivée de la peste.
Greer cherche Leith parmi les morts. Il est juste derrière. Ils s’enlacent. Leith la supplie de l’épouser mais elle refuse.
Le prochain spectacle est une joute. Marie arrive, vêtue des couleurs et des armes de l’Angleterre. Le peuple l’acclame. Le roi est ravi mais finit par ne pas apprécier que le peuple n’acclame qu’elle. Il prend part à la joute pour être applaudi à son tour. Il affronte Lord Montgomery. Durant l’affrontement Henri est blessé. Mais ce n’est pas Lord Montgomery qu’il a affronté mais François. Il a pris sa place pour tuer son père. Catherine fait ses adieux à Henri. Il lui demande d’être ami avec Diane. Elle accepte. Puis Henri parle à François. Il doit son nom au frère ainé d’Henri. Henri le trouvait faible et pensait être un meilleur roi. Alors un jour, lors d’une partie de tennis, il a empoisonné sa gourde et a tué son frère. François comprend mieux le comportement de son père. Le fantôme que voit Henri est celui de son frère. Henri meurt. François est roi de France. Sébastien arrive à ce moment.
Leith tente sa chance auprès de la jeune femme qu’il rencontré plus tôt dans la journée. Elle s’appelle Yvette. Mais elle le quitte pour retrouver Lord Castleroy. C’est son père et Leith ne le sait pas.
De son côté Lola s’apprête à accoucher. Le bébé se présente mal. Elle dicte une lettre pour Marie. Elle la décharge de son secret et la supplie de prendre soin de son bébé si elle ne survit pas. La missive arrive jusqu’à Marie qui dit la vérité à François. Il part sans attendre alors que la peste est déclarée. Marie supplie François de rester mais il part et la herse est baissée.